تمكن بنك أبوظبي الوطني من بيع ما يفوق 46% من سندات لأجل خمس سنوات مقيمة بالدولار وتبلغ قيمتها 2.75 مليار درهم (750 مليون دولار).
وقالت وكالة بلومبرغ إن المستثمرين من الشرق الأوسط حصلوا على 40% فيما حصل المستثمرون من آسيا على 14%، وفقاً لإحصاءات توزيعية من شخص مطلع على الصفقة طلب من بلومبرغ عدم الكشف عن هويته.
وكانت وثيقة لمديري اكتتاب رئيسيين أظهرت أن البنك حدد سعراً عند هامش 85 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة انخفاضاً من 90 نقطة أساس في السعر الاسترشادي.
وقال مرتبون بالإصدار في وثيقة منفصلة إن حجم دفتر الاكتتاب على السندات تجاوز 6.6 مليارات درهم (1.8 مليار دولار).
وبدأ البنك جولات ترويجية يوم الثلاثاء في آسيا وأوروبا بعدما فوض سيتي جروب واتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد بالإضافة إلى نفسه لترتيب اجتماعات مع المستثمرين.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}