إقبال عالمي على سندات «دبي التجاري» يعكس ثقة المستثمرين

قال بيتر بالتوسن، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، إن البنك أنجز بنجاح إصداره الثاني لسندات دين بمبلغ 400 مليون دولار، حيث لقي الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين في كل من أبوظبي، ودبي، ولندن، وسنغافورة، وهونغ كونغ، ما يعكس الثقة الكبيرة للمستثمرين ونظرتهم الإيجابية للمكانة الائتمانية للبنك، الناجمة عن الملاءة المرتفعة التي يتمتع بها، إضافة إلى الأداء المستقر المتمثل بالعائد المرتفع على حقوق الملكية والموجودات، وكذلك الكفاءة التشغيلية المرتفعة.

توزيع جغرافي

وتم الاكتتاب على السندات المصدرة بنسبة 11% في آسيا، و39% في أوروبا، و50% في الشرق الأوسط.

وأضاف للبيان: إن مدة الإصدار هي 5 سنوات ضمن برنامج لسندات اليورو متوسطة الأجل، وتم تسعير السندات بمتوسط سعر المبادلات عن 5 سنوات +232 نقطة أساس.

وسوف يساهم هذا الإصدار كذلك في تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، وتحسين مستوى السيولة، وذلك مع اقتراب تطبيق قوانين بازل 3.

مكانة دبي

وأوضح أن المكانة المميزة التي تتمتع بها دبي، إقليميا وعالميا، تدعم نجاحات القطاع المصرفي وتصب لصالح مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات.

يذكر أن هذا الإصدار جاء عقب سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين في كل من أبوظبي، ودبي، وسنغافورة، وهونغ كونغ، ولندن، حيث أبدى المستثمرون رغبتهم القوية بالاكتتاب بالسندات المصدرة.

تحديات

وأوضح بالتوسن أن البنك أتم هذا الإصدار بنجاح على الرغم من تحديات السوق الصعبة الناجمة عن المخاوف حول الوضع الاقتصادي الكلي الراهن وتنامي الإصدارات الجديدة المحتملة، وظروف عدم التأكد المتعلقة بحركة أسعار الفائدة الأميركية.

وقام بترتيب الإصدار سيتي بنك، واي ان جي بنك، وجي بي مورجان، وبنك أبوظبي الوطني، وناتيكسيس، وستاندرد تشارترد بنك.