أعلن بنك الشارقة إتمام عملية إصدار سندات غير مضمونة ذات معدل فائدة ثابت بقيمة 600 مليون دولار، بموجب برنامج البنك لسندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك لمدة 5 سنوات.
وأضاف أن السندات أدرجت في البورصة الإيرلندية بعائد 4% تستحق في 18 سبتمبر 2024، وتم إصدارها بهامش على سعر المقايضات المتوسطة بلغ 250 نقطة أساس.
وأشار البنك في بيان له على سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى أن قيمة دفتر الطلبات بلغت 1.85 مليار دولار، بمشاركة 109 مستثمرين في التخصيص النهائي.
وأوضح أن العائدات سيتم استخدامها لإعادة تمويل سندات البنك الحالية البالغة 500 مليون دولار، والتي تستحق في 8 يونيو 2020، ولأغراض التمويل العامة للشركة.
ويشار إلى أن هذه العملية تعد من بين أكبر عمليات إصدار السندات غير المضمونة ذات المعدل الثابت في أسواق السندات العامة بالدولار الأمريكية بالنسبة لبنك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2019، كما أنها العملية الثالثة من حيث حجم التبادلات العامة لبنك الشارقة منذ العام 2015.
ولإنجاز هذه العملية فقد استفاد البنك من خدمات فريق إدارة عمليات مكون من مديرين من بنك ABC وبنك "الإمارات دبي الوطني كابيتال"، وبنك "أبوظبي الأول"، وجي بي، ومورغان للأوراق المالية.
وقدمت شركتا Dentons&co و Allen &Overy LLP الدعم القانوني، في حين تولت كل من Bank of New York Mellon و Maples &Calder LLP عمليات الإدراج والدفع.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}