"مصرف الريان" ينهي بنجاح إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار

أعلن مصرف الريان الحاصل على تصنيف (A1) من وكالة موديز  مع نظرة مستقرة عن إتمامه بنجاح عملية إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي بأجل 5 سنوات ، بموجب برنامج مصرف الريان لإصدار الصكوك بالدولار الأمريكي و الذي تبلغ قيمته الإجمالية 2 مليار دولار أمريكي .

وقد تجاوز الإكتتاب لصكوك مصرف الريان قيمة الصكوك المطروحة ب4.4 مرات (ما يعادل 3.3  مليار دولار أمريكي ) مما يعكس حجم الطلب القوي من قبل المستثمرين، الأمر الذي دفع البنك لزيادة حجم الإصدار الأصلي من 500 مليون دولار أمريكي  إلى 750 مليون دولار أمريكي وتم تسعير الصكوك بهامش 185 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة النسبة الثابتة والمتغيرة لمدة 5 سنوات ، مما يحقق عائداً نسبته 21. 2% سنوياً .

وقد شارك في الاكتتاب مستثمرون من كافة أنحاء العالم ، حيث بلغت نسبة المكتتبين من أوروبا 41% ومن آسيا 28% ، ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 24%  ، و 7% من خارج الحدود الأمريكية (US off-Shore)  أما الجهات المكتتبة فقد اشتملت على مدراء صناديق إستثمارية بنسبة 69% ، وبنوك بنسبة 15% ، ووكالات بنسبة 8% وشركات تأمين وصناديق معاشات 8%.

ويأتي نجاح هذه العملية التي لاقت رواجا من قبل المستثمرين نتيجة لإستراتيجية التسويق القوية التي إعتمدت على الوضع المالي المتين لمصرف الريان وقوة الإقتصاد القطري.
 

وقد قاد عملية إصدار الصكوك كل من الريان للإستثمار ،وكريدي أجريكول ،سي آي بي ، واتش إس بي سي ،وموزوهو ،وإم يو إف جي ، وكيو إن بي كابيتال ، وبنك سوسيتيه جنرال ، وبنك ستاندرد تشارترد باعتبارهم مدراء رئيسيين وحافظي سجلات مشتركين.