نبض أرقام
05:18
توقيت مكة المكرمة

2024/05/27
2024/05/26

"الياه سات" تُعلن نشرة الإصدار الخاصة بطرح أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية (نشرة الإصدار بالداخل)

2021/06/22 أرقام

شعار الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات"


أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات" المتخصصة في مجال تشغيل الأقمار الصناعية، والمملوكة بالكامل لشركة "مبادلة للاستثمار"، نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث تعتزم الشركة طرح ما لا يقل عن 731.93 مليون سهم عادي (ما يعادل 30 % من أسهمها) وما لا يزيد عن 975.91 مليون سهم عادي (ما يعادل 40 % من أسهمها) بقيمة اسمية 1 درهم  للسهم.
 

وبحسب النشرة، ارتفعت أرباح شركة "الياه" إلى 15.9 مليون دولار وهو ما يعادل 58.4 مليون درهم، بنهاية الربع الأول 2021، وبنسبة قدرها 42 % مقارنةً بالربع الأول 2020.

 

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال اتباع آلية البناء السعري للأسهم حيث يتم إنشاء سجل أوامر الاكتتاب من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة فقط من المكتتبين في الشريحة الثانية.

 

وأشارت الشركة إلى أنها ستعلن عن نطاق سعر الطرح، في الإعلان الذي سيتم نشره في اليوم الأول من فترة الاكتتاب في 27 يونيو 2021، بينما سيتم الإعلان عن حجم الطرح النهائي وسعر الطرح النهائي بعد إغلاق الاكتتاب.

 

وتبدأ فترة الطرح للشريحة الأولى والثانية والثالثة في 27 يونيو 2021، ومن المتوقع أن تنتهي في 06 يوليو للشريحتين الأولى والثالثة، وفي 8 يوليو للشريحة الثانية.

 

وفيما يلي أهم المعلومات عن الشركة والاكتتاب:
 

أهم المعلومات عن الشركة

رأس المال

2439.77 مليون درهم

عدد الأسهم

2439.77 مليون سهم

أهم المعلومات عن الاكتتاب

عدد الأسهم المطروحة

لا يقل عن 731.93 مليون سهم من إجمالي أسهم الشركة  ولا يزيد عن 975.91

نسبة الطرح

30 % كحد أدنى من رأس مال المصدر للشركة و40% كحد أقصى

بداية فترة الاكتتاب

27 يونيو 2021

نهاية فترة الاكتتاب

- للشريحة الأولى والثالثة: 6 يوليو 2021

- الشريحة الثانية: 8 يوليو 2021.

إعلان سعر وحجم الطرح النهائي

9 يوليو 2021

تخصيص الشريحة الأولى والشريحة الثالثة

10 يوليو 2021

التاريخ المتوقع للإدراج

14 يوليو 2021

تاريخ رد الفائض من
مبالغ الاكتتاب والأموال المستحقة

15 يوليو 2021

شرائح المكتتبين

الشريحة الأولى: يتم فتح باب الاكتتاب في الشريحة الأولى والتي تمثل 9% أمام المكتتبين التاليين:

 

- المكتتبون من الأشخاص الطبیعیین (بما في ذلك الأفراد المؤھلین ذوو الملاءة المالیة) الذین یمتلكون رقم مستثمر في سوق أبوظبي للأوراق المالیة وحساب بنكي في الإمارات، ولا توجد أي متطلبات أو قیود على الجنسیة أو مكان الإقامة على المكتتبین الأفراد من أجل التأھل.
 

- المستثمرون الآخرون (الشركات والمؤسسات) الذین لم یشاركوا في الشریحة الثانیة والذین یمتلكون رقم مستثمر في سوق أبوظبي للأوراق المالیة وحساب بنكي في دولة الإمارات.

 

الشريحة الثانية: يتم فتح باب الاكتتاب لهذه الشريحة والتي تمثل 90% من أسهم الطرح، أمام المكتتبين التاليين:
 

- الأشخاص الاعتبارية القادرة على القيام باستثماراتها بنفسها والتي تستوفي الشروط المطلوبة.
 

- الأشخاص الطبيعيون الذين تمت الموافقة عليهم من قبل الشركة والمؤسس.

 

الشريحة الثالثة: تمثل نسبة تصل إلى 1 % من أسهم الطرح ستقتصر على مشتركي الشريحة الثالثة فقط كونهم موظفي وأعضاء مجلس إدارة شركة مبادلة وشركات المجموعة الخاصة بهما.

جهاز الإمارات للاسثمار

یحق لجھاز الإمارات للاستثمار الاكتتاب فیما یصل إلى 5% من أسھم الطرح، ویجب أن یتم تخصیص النسبة المخصصة للاكتتاب
 

فیھا من قبل الجھاز قبل بدایة التخصیص.
 

سیتم خصم الأسھم المخصصة، في ظل نظام الحقوق التفضیلیة ھذا، للجھاز من الشریحة الثانیة. وفي حالة عدم ممارسته للحقوق التفضیلیة الخاصة به فإن النسبة المحجوزة له تكون متاحة للاكتتاب من قبل المكتتبین في الشریحة الثانیة.

السوق

سوق أبوظبي للأوراق المالية

الحد الأدنى للاكتتاب

- الشريحة الأولى: 10 آلاف درهم.

- الشريحة الثانية: 500 ألف درهم

- الشريحة الثالثة: 5000 درهم على أن يكون أي استثمار إضافي بزيادة قدرها 1000 درهم.

الحد الأقصى للاكتتاب

لا يوجد حد أقصى للاستثمار في أسهم الطرح

ملكية مواطني دولة الإمارات

يحب أن تستمر ملكية 51% على الأقل من أسهم الشركة من قبل شخص أو كيان من المتمتعين بجنسية دولة الإمارات.

إعادة المبالغ الفائضة للمكتتبين

یتعین تخصیص أسھم الطرح للمكتتبین في موعد أقصاه 15 یولیو 2021 أي خلال خمسة أیام عمل من تاریخ غلق باب الاكتتاب للشریحة الثانیة، ویجب، خلال خمسة أیام من تاریخ التخصیص، رد المبالغ الفائضة والفوائد المترتبة علیھا إلى المكتتبین الذین لم یتم تخصیص أسھم لھم في الشریحة الأولى وكذلك رد قیمة الاكتتاب والفوائد الناجمة علیھا للمكتتبین في الشریحة الأولى والشریحة الثالثة الذین رفضت طلباتھم .

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري

المؤسس

تمتلك شركة "المعمورة دايفير سيفايد هولدنغ" التابعة والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار 100% من أسهم الشركة

إدراج الأسهم

عقب تخصیص أسھم الطرح، سوف یتم إدراج كل أسھم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالیة وفقا للقوانين والإجراءات السارية في تاريخ الإدراج وسيتم تفعيل التداول على الأسهم وفقا لأنظمة التداول الإلكترونیة من خلال سجل الأسھم بالسوق، مع توقع بدء ذلك عقب الانتھاء من التسجیل.

 
 

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة