رئيس "المجموعة السعودية" لـ"أرقام": الاندماج مع "بتروكيم" سينتج عنه كيان أقوى وأكبر في مجال الاستثمار الصناعي بالمنطقة

شعارا "المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي" و"بتروكيم"

قال عبدالرحمن صالح السماعيل، الرئيس التنفيذي لـ"المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي"، إن صفقة الاندماج مع شركة "بتروكيم"، تمثل خطوة طبيعية لتعزيز تكامل الأعمال من خلال الجمع بين الشركتين الأم، وتأسيس كيان أقوى وأكبر في مجال الاستثمار الصناعي بالمنطقة.

وأوضح السماعيل في مقابلة مع "أرقام"، أن هناك تداخلاً وتكاملاً كبيراً بين مشاريع الشركتين، مُشيراً إلى أن الفوائد المتوقعة من صفقة الاندماج تتضمن وفورات مباشرة، تقدر بـ 13 إلى 17 مليون ريال سنوياً. 

وأضاف أنه سيكون هناك وفورات أكبر بكثير مع تكامل أعمال الشركات التابعة، وذلك من خلال تعزيز الإنتاج في كافة مواقع العمل، والاستغلال الأمثل للأصول، وإلى نص الحوار: 

*لم قررتم الاستحواذ على بتروكيم؟ ولماذا الآن؟ 

- هناك تكامل كبير بين مشاريع المجموعة السعودية وبتروكيم، حيث تم تأسيس وتطوير بتروكيم ومشروعها من قبل المجموعة السعودية قبل أن تطرح كشركة مساهمة مستقلة، كما أن هناك العديد من التداخل بين أعمال مشاريع الشركتين، لذلك فإن هذه الصفقة تمثل خطوة طبيعية في إطار سعينا إلى تعزيز تكامل الأعمال من خلال الجمع بين الشركتين الأم، وتأسيس كيان أقوى وأكبر في مجال الاستثمار الصناعي بالمنطقة.

وعلى الرغم من أننا استغرقنا بعض الوقت للوصول إلى هذه المرحلة، إلا أنه كان من الأفضل الانتظار حتى استقرار عمليات التشغيل في جميع المشاريع، لنتمكن من تقييمها بشكل أفضل، مما يمنح المساهمين قيمة عادلة للصفقة. وفي الوقت نفسه، تأتي الصفقة المقترحة في وقت تواجه فيه الصناعة العديد من التحديات، ويجب أن تكون الشركات أكثر قدرة على مواجهة تلك التحديات. 

*ما التحديات التي تواجه الصناعة؟ 

- على غرار كافة الصناعات التي تقدم خدماتها ومنتجاتها وتتنافس على مستوى العالم، يتعين علينا التعامل مع بيئة الأعمال المتغيرة بصورة مستمرة، سواء كانت تلك المتغيرات تشمل تطور التقنيات، أو زيادة المنافسة من حيث عدد المنتجين وعرض المنتجات، أو تغير اللوائح التنظيمية الحكومية والبيئية التي تؤثر على كل جانب من جوانب أعمالنا. لذلك، وعند الانتهاء من عملية الاستحواذ، ستكون المجموعة السعودية في وضع أقوى لتجاوز تلك التحديات. 

*ما الفوائد المتوقعة من الصفقة؟ 

- بالإضافة إلى وفورات مباشرة، تقدر بـ 13 إلى 17 مليون ريال سعودي سنوياً، سيكون هناك وفورات أكبر بكثير مع تكامل أعمال الشركات التابعة، وذلك من خلال تعزيز الإنتاج في كافة مواقع العمل، والاستغلال الأمثل لأصولنا ومواردنا، وكذلك الاستجابة لظروف السوق والأسعار العالمية، مما يؤدي إلى تحقيق مزيد من التنوع وتقليل المخاطر. 

وعند المضي قدماً في مرحلة ما بعد الاستحواذ، سيكون لدى الشركة مركز مالي أقوى، والقدرة على اتخاذ قرارات أفضل لتحقيق النمو على المدى الطويل. 

*ما خطط النمو للمجموعة السعودية بعد عملية الاستحواذ؟ 

- نظراً لأن المجموعة السعودية هي شركة قابضة تركز على الاستثمار في القطاع الصناعي، فإنها تتمتع بالمرونة والقدرة على الاستجابة لفرص الاستثمار الواعدة مستقبلاً، والتي ستساهم في تحقيق النمو وتوليد قيمة للمساهمين، سواء داخل قطاع البتروكيماويات أو في المشاريع الصناعية الاستراتيجية الأخرى التي تستفيد من ديناميكيات السوق الإيجابية والتوافق مع رؤية المملكة 2030. 

*ما الشروط الأساسية للصفقة؟ 

- تتضمن الصفقة الاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في بتروكيم غير المملوكة من قبل المجموعة السعودية مقابل إصدار أسهم جديدة لمالكي بتروكيم في المجموعة السعودية. 

سيحصل مساهمو بتروكيم على 1,27 سهم في المجموعة السعودية مقابل كل سهم يملكونه في بتروكيم من خلال عرض مبادلة أوراق مالية، وذلك مقابل قيام المجموعة السعودية بإصدار 304,800,000 سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات سعودية للسهم الواحد. سيحصل مساهمو بتروكيم المقيدون في سجل المساهمين لبتروكيم بنهاية ثاني فترة تداول بعد تاريخ نفاذ الصفقة على أسهم جديدة في المجموعة السعودية بعد الموافقة على الصفقة في الجمعية العامة غير العادية. تم الاتفاق على معامل المبادلة من قبل مجلسي المجموعة السعودية وبتروكيم كنتيجة لعملية تقييم وعناية واجبة مشتركة ومكثفة.

*ما الخطوات القادمة؟ 

- ستعقد المجموعة السعودية وبتروكيم جميعات غير عادية لمساهميها للتصويت على الصفقة. وستكون الصفقة سارية المفعول إذا تمت الموافقة عليها بنسبة 75% من الأسهم الممثلة في تلك الجمعيات.

وسترفع المجموعة السعودية رأس مالها، وتصدر أسهماً للمساهمين البائعين في بتروكيم وفقاً للإجراء المعتمد في تداول السعودية، كما سيلغى إدراج أسهم بتروكيم من السوق المالية السعودية وستصبح شركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة السعودية.

للاطلاع على المزيد من الاندماجات والاستحواذات