شعار مجموعة أدنوك للغاز
أعلنت مجموعة أدنوك للغاز اليوم عن زيادة عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب في طرحها العام الأولي، من 3070.1 مليون سهم إلى 3837.6 مليون سهم عادي، لترتفع نسبة الطرح من 4% إلى 5% من رأس مال المجموعة.
وقالت المجموعة إنها رفعت حجم الشريحة الأولى (شريحة الأفراد) في الطرح من 10% إلى 12% ما يمثل نحو 460.5 مليون سهم عادي، كما زادت نسبة الأسهم المخصصة للشريحة الثالثة (موظفي ومتقاعدي شركات أدنوك) من 2% إلى 4% ما يمثل 153.5 مليون سهم عادي.
وأضافت المجموعة أن النسبة المتبقية من الطرح والبالغة 84% والتي تمثل 3223.5 مليون سهم عادي، فقد تم حجزها للشريحة الثانية (المستثمرين المؤهلين).
وأوضحت أنه وفقا للنطاق السعري الذي تم تحديده سابقا، فإن قيمة الطرح ستبلغ نحو 2.4 مليار دولار (8.6 مليار درهم) إلى 2.5 مليار دولار (9.3 مليار درهم)، ليكون أكبر اكتتاب عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأشارت إلى أنه لن يطرأ أي تغيير على فترة الاكتتاب، حيث تستمر لشريحتي الأفراد والموظفين حتى 1 مارس 2023 و لشريحة المستثمرين المؤهلين حتى 2 مارس.
يشار أنه بدأ يوم الخميس الماضي الموافق 23 فبراير 2023، فترة الاكتتاب على أسهم مجموعة أدنوك للغاز، من خلال طرح 4% من رأس مالها، ما يعادل 3070.1 مليون سهم من أسهمها، وقد تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح من 2.25 إلى 2.43 درهم للسهم الواحد.
وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء السعري يوم الجمعة الموافق لـ 3 مارس، ومن المتوقع إدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 13 مارس 2023.
وفيما يلي أهم المعلومات عن الشركة:
|
معلومات الشركة |
|
|
الشركة |
أدنوك للغاز |
|
السوق |
سوق أبوظبي للأوراق المالية |
|
مجال عمل الشركة |
معالجة واستغلال واستخدام الغاز الطبيعي والصناعي وكل مركباته وجميع المنتجات المشتقة من الغاز |
|
رأس مال الشركة |
19187.8 مليون دولار (70467.4 مليون درهم) |
|
عدد أسهم الشركة |
76751.4 مليون سهم |
|
القيمة الاسمية للسهم |
0.25 دولار (0.918 درهم) |
|
المساهمون الرئيسيون |
قبل الطرح: - أدنوك تمتلك 95% من رأس مال شركة أدنوك للغاز - شركة طاقة تمتلك 5% من رأس مال أدنوك للغاز بعد الطرح: - أدنوك ستمتلك 90% ما يعادل 69.1 مليار سهم من رأس مال شركة أدنوك للغاز. - شركة طاقة تمتلك 5% ما يعادل 3.8 مليار سهم من رأس مال أدنوك للغاز المساهمون المكتتبون عند اكتمال الطرح يمتلكون مجتمعين 5% ما يمثل 3.8 مليار سهم. |
|
سياسة توزيع الأرباح |
رهنا باكتمال الطرح، فإن الشركة تستهدف دفع ربح ثابت بقيمة 1625 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2023، فيما يتعلق بالنصف الأول من عام 2023، و1625 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024 فيما يتعلق بالنصف الثاني من عام 2023 . |
|
معلومات الاكتتاب |
|
|
نسبة الطرح |
5 % |
|
عدد الأسهم المطروحة |
3837.6 مليون سهم |
|
المؤهلون للاكتتاب |
الشريحة الأولى: سيُخصص لهذه الشريحة 12 % من أسهم الطرح، وتمثّل 460.5 مليون سهم، وتقتصر هذه الشريحة على المكتتبين الأفراد (الذين لا يُشاركون في الشريحة الثانية)، والمستثمرين الآخرين من شركات ومؤسسات من الذين لا يُشاركون في الشريحة الثانية. الشريحة الثانية: سيتم تخصيص 84% لها من أسهم الطرح لهذه الشريحة، وتبلغ 3223.5 مليون سهم، وتقتصر على المستثمرين المحترفين من شركات ومؤسسات مؤهلة، أو حكومات ومنظمات.. إلخ، والشخص الطبيعي الذي تتوافر فيه شروط الواردة في النشرة. إذا لم يتم الاكتتاب في جميع أسهم الطرح للشريحة الثانية سيتم سحب عملية الطرح الشريحة الثالثة: سيتم تخصيص 4 % لها من أسهم الطرح لهذه الشريحة، وتبلغ 153.5 مليون سهم، وتقتصر على موظفو شركات مجموعة أدنوك المقيمين في الإمارات فقط والموظفين المتقاعدين من شركات المجموعة من مواطني دولة الإمارات. |
|
الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الأولى |
5000 درهم مع تقديم أي طلبات زيادة بقيمة 1000 درهم |
|
الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الثانية |
5 ملايين درهم |
|
الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الثالثة |
5000 درهم مع تقديم أي طلبات زيادة بقيمة 1000 درهم |
|
الحد الأعلى لجميع الشرائح |
لا يوجد |
|
فترة الاكتتاب |
- تبدأ فترة الطرح من 23 فبراير 2023 إلى 1 مارس 2023 للشريحة الأولى والثالثة. - تبدأ فترة الطرح من 23 فبراير إلى 2 مارس للشريحة الثانية. |
|
تاريخ إعلان سعر الطرح النهائي |
3 مارس 2023 |
|
الإعلان عن التخصيص للشريحة الأولى والثالثة |
- سيضمن لكل مكتتب في الشريحة الأولى تخصيصا لغاية 2500 سهم. - سيضمن لكل مكتتب في الشريحة الثالثة تخصيصا لغاية 5000 سهم. |
|
إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة |
8 مارس 2023 |
|
تاريخ الإخطار بالتخصيص النهائي |
8 مارس 2023 |
|
فترة الحظر على المساهم البائع |
12 شهرا بعد تاريخ إغلاق الاكتتاب |
|
تاريخ الإدراج المتوقع بسوق أبوظبي |
13 مارس 2023 |
|
أسباب الاكتتاب واستخدام حصيلة |
لن تتلقى الشركة أي عائدات من الطرح، حيث إن المساهم البائع سيحصل على كامل العائدات وسيحتمل كامل نفقات الطرح. ويكمن الهدف الرئيسي من الطرح من بين أمور أخرى، في السماح للمساهم البائع ببيع جزء من حصصه لإدارتها بشكل أكثر فعالية وتحسينه محفظة أصوله، وتوفير سيولة تداول متزايدة على الأسهم إضافة إلى رفع مكانة الشركة في مجتمع الاستثمار الدولي |
|
معلومات إضافية |
|
|
مستشار الإدراج |
بنك أبوظبي الأول |
|
بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي |
بنك أبوظبي الأول |
|
مديرو الاكتتاب المشتركون |
بنك أبوظبي التجاري، بنك أبوظبي الأول، المجموعة المالية هيرميس الإمارات، بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود |
|
بنوك تلقي الاكتتاب |
بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك الماريه المحلي |
|
مدققو حسابات طرح الأسهم |
ارنست اند يونج الشرق الأوسط فرع أبوظبي |
|
توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية |
أكدت لجنة الرقابة الشرعية في بنك أبوظبي الاول أن الطرح يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}