صالة تداول سوق أبوظبي للأوراق المالية
يبدأ اليوم الموافق لـ 2 نوفمبر 2023، فترة الاكتتاب على أسهم شركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي من خلال طرح 643 مليون سهم من أسهمها، ما يعادل 29.34% من إجمالي رأس مالها بما في ذلك الأسهم الجديدة.
وتتضمن أسهم الطرح 321.5 مليون سهم من الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها من قبل الشركة، و321.5 مليون من أسهم البيع التي يتم بيعها من قبل شركة إنفستكورب غس إيه المساهم الوحيد في الشركة.
وتحتفظ الشركة والمساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
ويستهدف الاكتتاب المخصص فقط للمستثمرين المحترفين شريحتين هما:
- الشريحة الأولى: يتم تخصيص نسبة 5% من أسهم الطرح، ويكون الاكتتاب فيها على أساس تناسبي يتم طرحها للمستثمرين المحترفين وفق تعريف أو هيئة الأوراق المالية والسلع المتعلقة بالمستثمرين المحترفين.
- الشريحة الثانية: يتم تخصيص نسبة 95% من أسهم الطرح للمستثمرين المحترفين على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13ر.م لسنة 2021 بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر.
وتنتهي فترة الاكتتاب في 8 نوفمبر للشريحة الأولى وفي 9 نوفمبر للشريحة الثانية، في حين يتوقع قبول الإدراج في سوق أبوظبي بتاريخ 17 نوفمبر 2023.
وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح اليوم، بين 1.90 درهم إلى 2.30 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن قيمة الأسهم 4163.9 مليون درهم إلى 5040.5 مليون درهم (1133.8 مليون دولار إلى 1372.5 مليون دولار).
وفيما يلي أهم المعلومات عن الشركة:
|
معلومات الشركة |
|
|
الشركة |
إنفستكورب كابيتال بي إل سي (شركة منطقة حرة) |
|
السوق |
أبوظبي للأوراق المالية |
|
مجال عمل الشركة |
هي شركة عامة محدودة بالأسهم مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي ("سوق أبوظبي العالمي") وتخضع للوائح نظام سوق أبوظبي العالمي للشركات 2020 تابعة لمجموعة إنفستكورب القابضة. متخصصة في خدمات رأس المال وتمويل رأس المال في مجال الاستثمارات البديلة. |
|
رأس مال الشركة |
935 مليون دولار (3433.8 مليون درهم) |
|
عدد أسهم الشركة |
1870 مليون سهم |
|
القيمة الاسمية للسهم |
0.50 دولار (1.84 درهم) |
|
المساهمين |
إنفستكورب إس إيه المساهم الوحيد |
|
سياسة توزيع الأرباح |
تعتزم إنفستكورب كابيتال دفع أرباح نقدية نصف سنوية بنسبة 8% على الأقل (على دفعات متساوية) عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، على أساس إجمالي صافي الأرباح البالغ 1.235 مليار دولار بما يعادل 4,536 مليار درهم، كما في تاريخ الإدراج والذي تمت زيادته بالعائدات الأولية الناتجة عن الطرح، شريطة توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع والأرباح وعوامل أخرى ذات صلة على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة.
لا يُعد التنازل المحتمل من قبل مجموعة إنفستكورب القابضة عن أرباحها للسنوات المالية المنتهية في 30 يونيو 2024 و2025 و2026 تنازلاً دائمًا، وسيحق لمجموعة إنفستكورب القابضة استرداد المبلغ الذي تم التنازل عنه في أي فترة لاحقة حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026. وسيكون حق مجموعة إنفستكورب القابضة في تحصيل أي أرباح تم التنازل عنها سابقًا مشروطًا صراحةً بدفع ما نسبته 8% على الأقل من إجمالي صافي الأرباح (محسوب على أساس الميزانية العمومية الختامية كما في 30 يونيو، من السنة ذات الصلة) لجميع المساهمين الآخرين في الفترات اللاحقة (بالإضافة إلى أن هذا الحق يأتي خلف التزامات الديون ذات الأولوية الأخرى لإنفستكورب القابضة) وسوف يعتمد على: |
|
معلومات الاكتتاب |
|
|
نسبة الطرح |
29.34% |
|
عدد الأسهم المطروحة |
643 مليون سهم (تتضمن أسهم الطرح 321.5 مليون سهم من الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها من قبل الشركة، و321.5 مليون من أسهم البيع التي سوف يتم بيعها من قبل شركة إنفستكورب إس إيه). |
|
المؤهلون للاكتتاب |
- الشريحة الأولى: يتم تخصيص نسبة 5% من أسهم الطرح، والتي تمثل 32.15 مليون سهم، ويكون الاكتتاب فيها على أساس تناسبي يتم طرحها للمستثمرين المحترفين، وفق تعريف أو هيئة الأوراق المالية والسلع المتعلق بالمستثمرين المحترفين. |
|
الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الأولى |
250 ألف درهم على أن يكون أي استثمار إضافي يتم بزيادة بقيمة 1000 درهم أو مضاعفة ذلك. |
|
الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الثانية |
5 ملايين درهم. |
|
فترة الاكتتاب |
يتوقع بدء الاكتتاب للشريحة الأولى والثانية في 2 نوفمبر 2023 وينتهي في 8 نوفمبر 2023. للشريحة الأولى وفي تاريخ 9 نوفمبر 2023 للشريحة الثانية. |
|
النطاق السعري الإرشادي للسهم |
سيتم تحديد النطاق السعري الإرشادي للسهم عند فتح باب الاكتتاب وإدراجه في نشرة الطرح الدولية. |
|
سعر الطرح النهائي |
10 نوفمبر 2023. |
|
تاريخ تخصيص الشريحة الأولى |
13 نوفمبر 2023. |
|
إعادة الفائض |
14 نوفمبر 2023. |
|
تاريخ الإدراج المتوقع بسوق أبوظبي للأوراق المالية |
يتوقع أن يتم قبول الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 17 نوفمبر 2023. |
|
اتفاقية التعهد بالتغطية |
وفقًا لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية التي سوف يتم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع ومديري السجل المشتركين قبل الإدراج، تخضع الأسهم المملوكة بنسبة 100% من قبل المساهم البائع والشركة لفترة حظر لمدة تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يومًا من تاريخ الإدراج (تطبق بعض الاستثناءات). |
|
المستثمرون الأساسيون |
أبرمت إنفستكورب كابيتال والمساهم البائع اتفاقية استثمار أساسي مع شركة آي في سي للاستثمارات الاستراتيجية "المستثمر الأساسي" والتي بموجبها تلتزم بشراء أسهم الطرح في الطرح العام بسعر الطرح النهائي. وقد التزم المستثمر الأساسي بدفع حوالي 250 مليون دولار في الاكتتاب العام. |
|
حصيلة عوائد الطرح |
تعتزم إنفستكورب كابيتال استخدام حصيلة عوائد الطرح المستلمة فيما يلي: |
|
معلومات إضافية |
|
|
مستشار الإدراج |
بنك أبوظبي الأول |
|
مديرو الاكتتاب المشتركون |
الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود. |
|
بنك تلقي الاكتتاب |
تعيين بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول كبنوك تلقي الاكتتاب الرئيسيين المشتركين. تعيين بنك المارية المحلي وبنك المشرق كبنوك تلقي الاكتتاب. |
|
منسقون دوليون مشتركون ومديرو سجل مشتركون |
الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود. |
|
مدقق الحسابات المستقل للشركة |
إرنست ويونغ الشرق الأوسط |
|
مستشار مالي مستقل للمساهم البائع |
شركة مويلس آند كومباني المملكة المتحدة |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}