تحديد النطاق السعري لطرح إنفستكورب كابيتال بين 1.90 إلى 2.30 درهم للسهم

شعار شركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي

حددت شركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي النطاق السعري الخاص بالطرح العام لـ 643 مليون سهم من أسهمها بين 1.90 درهم إلى 2.30 درهم إماراتي للسهم الواحد.

ووفقا لبيان الشركة تلقت أرقام نسخة منه، سيصل حجم الطرح في حال بيع جميع الأسهم المعروضة، بين 1221.7 مليون درهم إلى 1478.9 مليون درهم (أي ما يعادل 332.7 مليون دولار إلى402.7 مليون دولار).

وستتراوح قيمة أسهم الشركة بعد الاكتتاب وفقا للنطاق السعري، بين 4163.9 مليون درهم إلى 5040.5 مليون درهم (أي ما يعادل 1133.8 مليون دولار إلى 1,372.5 مليون دولار)، بعائد توزيعات أرباح عن الأسهم ضمني بنسبة تتراوح بين 9.9% و8.4%. عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2023.

وبناءً على هذا النطاق السعري، فإن الشركة تتوقع أن يتراوح إجمالي عائدات بيع الأسهم الجديدة بين 610.9 مليون درهم (أي ما يعادل 166.3 مليون دولار) و739.5 مليون درهم (أي ما يعادل 201.3 دولار).

ولذلك تعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح عن الأسهم للعام 2024 تتراوح كحد أدنى بين 411.7 مليون درهم (أي ما يعادل 112.1 دولار) و422.0 مليون درهم (أي ما يعادل 114.9 مليون دولار)، وهذا يعادل 8% من على أساس إجمالي صافي الأصول البالغة 4536 مليون درهم (1235 مليون دولار) كما في تاريخ 1 يوليو 2023، بزيادة من العائدات الأولية التي تم جمعها في الطرح.

يشار إلى أن فترة الاكتتاب على أسهم إنفستكورب كابيتال تبدأ اليوم، من خلال طرح 643 مليون سهم من أسهمها، ما يعادل 29.34% من إجمالي رأس مالها بما في ذلك الأسهم الجديدة.
 

وتتضمن أسهم الطرح 321.5 مليون سهم من الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها من قبل الشركة، و321.5 مليون من أسهم البيع التي يتم بيعها من قبل شركة إنفستكورب إس إيه المساهم الوحيد في الشركة.

وتم توزيع الطرح على شريحتين، إحداها للمستثمرين المحترفين وفق تعريف هيئة الأوراق المالية والسلع المتعلقة بالمستثمرين المحترفين (الشريحة الأولى)، يتم تخصيص نسبة 5% لهم من أسهم الطرح، بينما تم تخصيص نسبة 95% من أسهم الطرح للمستثمرين المحترفين على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13ر.م لسنة 2021 بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر (الشريحة الثانية).

وتنتهي فترة الاكتتاب يوم الأربعاء الموافق لـ 8 نوفمبر للشريحة الأولى، بينما تستمر إلى 9 نوفمبر للشريحة الثانية، في حين يتوقع قبول الإدراج في سوق أبوظبي بتاريخ 17 نوفمبر 2023.