ترصد "أرقام" في هذا التقرير قائمة بأهم الاندماجات والاستحواذات التابعة للشركات السعودية المدرجة، والتي من المتوقع أن تتم خلال عام 2016.
وتشمل القائمة العديد من الاندماجات والاستحواذات المتوقع أن تتم خلال العام الجاري، ويتضمن التقرير آخر التطورات الخاصة بتلك الاستحواذات والاندماجات من قبل الشركات، مع الإشارة إلى أنه جرت العادة أن تتأجل تلك المفاوضات أو الموافقات اللازمة من الجهات المختصة لعدة أشهر، في بعض الأحيان إلى سنة أو أكثر، كما تم التطرق في هذا التقرير إلى الاندماجات والاستحواذات التي تمت خلال عام 2015.
الاندماجات والاستحواذات المتوقعة خلال العام الحالي:
|
الشركات المزمع دمجها أو الاستحواذ عليها خلال عام 2016 |
||||
|
الشركة |
الشركة المستحوذ عليها |
قيمة الاستحواذ / الاندماج |
النوع |
آخر تطورات الاستحواذ |
|
الاتصالات السعودية |
فيفا الكويت |
4.6 مليار ريال |
استحواذ ( 74 %) |
اعتبر مجلس إدارة فيفا أن 1 دينار غير عادل
علما أن فترة التجميع على أسهم الشركة يستمر حتى 31 يناير 2016. |
|
الاتصالات السعودية |
سيل المتقدمة (سيلكو) |
400 مليون ريال |
استحواذ ( 40 %) |
وافق مجلس الإدارة بتاريخ 27 ديسمبر 2015 على تقديم عرض لشراء حصة "اتحاد سيل" في شركة سيل المتقدمة "سيلكو" والتي تمثل 40% من أسهم الشركة. |
|
الفخارية |
الشركة العربية لصناعة أنابيب المياه "أكوا بايب" |
لم يحدد |
استحواذ |
وافق مجلس حماية المنافسة على طلب الاستحواذ بعد إعادة النظر في قرار السابق. |
|
المتطورة |
الشركة السعودية للفحم البترولي المكلس |
120.5 مليون ريال |
شراء حصة ( 20 %) |
أوضحت الشركة أن مدة هذا العرض ثلاثة أشهر مشروط بإجراء دراسات نفي الجهالة المالية والقانونية والتجارية، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الإنتاج التجاري في النصف الأول من عام 2017. |
|
زجاج
|
شركة زجاج قارديان السعودية الدولية المحدودة "قلف قارد" |
لم يحدد |
استحواذ (10 %) |
قامت الشركة بتعيين شركة رنا للاستثمار كمستشار مالي لإتمام عملية الاستحواذ. مشروط بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العمومية لشركة زجاج. |
|
زجاج |
شركة قارديان زجاج الدولية للزجاج المسطح (قارديان رأس الخيمة) |
لم يحدد |
استحواذ ( 10 %) |
|
|
ساكو |
شركة مدسكان ترمينال المحدودة |
لم يحدد |
استحوذ (100 %) |
ذكرت الشركة أن مدة المذكرة ستة أشهر بداية من 27 أكتوبر 2015 قابلة للتمديد بموافقة الأطراف والمستشار المالي للشركة "أرنست آند يونغ". |
|
مبرد |
شركة البحار العالمية |
لم يحدد |
شراء حصة (10-40 %) |
أوضحت الشركة أنها قامت بتمديد مدة مذكرة التفاهم لمدة 30 يوما اعتبارا من تاريخ 12 ديسمبر 2015. |
|
الباحة |
شركة المراكز الراقية |
145 مليون ريال |
استحواذ (100 %) |
تاريخ انتهاء الاتفاقية 31 ديسمبر 2015 قابلة للتمديد بموافقة جميع الأطراف. |
|
مجموعة الطيار |
شركة ذاخر للاستثمار والتطوير العقاري |
803.8 مليون ريال |
شراء حصة ( 30 %) |
قامت الشركة بتعيين "إتش إس بي سي العربية السعودية" كمستشار مالي، ومشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العمومية للشركة. |
|
سبكيم |
العالمية للاسيتيل و العالمية لخلات الفينيل |
375.8 مليون ريال |
استحواذ ( 11 %) |
رفع حصة الشركة في كلا الشركتين بمقدار 11 %. توقعت الشركة أن يتم إتمام الصفقة خلال الربع الرابع، ولم يعلن حتى الآن عن آخر التطورات. |
|
اكسترا |
شركة الأقاليم الدولية |
لم يحدد |
استحواذ ( 51 %) |
أعلنت شركة اكسترا عن توقيع خطاب نوايا ملزم بتاريخ 4 يونيو 2015م مع محمد يوسف الصقر وشركاه في شركة الاقاليم الدولية للاستحواذ على نسبة 51% من الشركة. |
|
المملكة القابضة |
شركة أكور هوتيلز |
لم يحدد |
تبادل أسهم |
مشروط بأخذ موفقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الثاني من عام 2016 |
|
الصادرات |
مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية |
9.5 مليون ريال |
استحواذ |
الأثر المالي المتوقع سيتم الإعلان عنه مستقبلاً حال موافقة ملاك المصنع على العرض المقدم لهم، والانتهاء من عملية الشراء وتوقيع العقود الخاصة بذلك. |
|
مجموعة الطيار |
فندق موفمبك سيتي ستار |
260 مليون ريال |
استحواذ (100 %) |
وافق مجلس الإدارة بتاريخ 31 ديسمبر 2015 الاستحواذ على فندق موفمبك سيتي ستار بجدة، وسيتم عرض الاستحواذ على الجمعية العامة القادمة لإقراره حيث إن الفندق مملوك بشكل غير مباشر لعضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر بن عقيل الطيار. |
|
صافولا |
الشركة الكويتية للأغذية "أمريكانا" |
5 مليارات دولار |
استحواذ |
تم تعيين "جي بي مورجان" مستشارا لدراسة الاستحواذ، وكان من المتوقع أن يتم قبل نهاية عام 2015. |
الاستحوذات التي اكتملت خلال عام 2015
وشهد عام 2015، عددا من الاستحواذات والتي تجاوزت 21 صفقة من خلال 19 شركة، وينتظر أن يظهر الأثر المالي لبعض تلك الاستحواذات خلال عام 2016، وكان لشركتي "الطيار" و"دور للضيافة" النصيب الأكبر من حيث عدد الصفقات بمقدار ثلاث صفقات، يليهما " المملكة القابضة" بمعدل صفقتين، فيما كان صندوقا الأهلي كابيتال رقم (4) و(13)، صاحب أكبر قيمة من حيث الصفقات بمقدار 1.55 مليار ريال.
|
الشركات التي أتمت عمليات الاستحواذ خلال عام 2015 |
||||
|
الشركة |
الشركات المستحوذ عليها |
قيمة الاستحواذ / الاندماج |
النوع |
ملاحظات |
|
المملكة القابضة |
ليفت الأمريكية لخدمات المواصلات |
393.3 مليون ريال |
استحواذ |
تم الصفقة من خلال الاستثمار في زيادة رأس مال شركة ليفت بمبلغ 116.2 مليون ريال (31 مليون دولار) وشراء حصة من مجموعة من المستثمرين الأوليين فيها بمبلغ 277 مليون ريال (73.9 مليون دولار). |
|
مجموعة الطيار |
شركة المسافر السعودية |
22.5 مليون ريال |
استحواذ ( 60 %) |
توقعت الشركة أن يبدأ الأثر المالي للصفقة خلال الربع الأول 2016. |
|
مجموعة الطيار |
فندق "كنزي" |
1.5 مليار ريال |
استحواذ (100 %) |
سيظهر الأثر المالي خلال الربع الأول 2016. |
|
الصندوق السيادي الفرنسي وكبرى الشركات الفرنسية |
المملكة القابضة |
563 مليون ريال |
استحواذ
|
تمت عملية الاستحواذ عن طريق صفقة خاصة بكمية 29.9 مليون سهم وبسعر 18.80 ريال وبقيمة 563 مليون ريال. |
|
الدوائية |
ميفو الدولية للصناعات الدوائية - مصر |
74.9 مليون ريال |
استحواذ ( 51 %) |
سيبدأ الأثر المالي لهذه الصفقة اعتباراً من الربع الرابع من عام 2015م. |
|
صندوقا الأهلى كابيتال رقم (4) و(13) |
شركة الأبحاث والتسويق |
1.55 مليار ريال |
استحواذ |
بتاريخ 1 نوفمبر تمت 9 صفقات خاصة على الأبحاث والتسويق من قبل المستثمرين الجدد وهما صندوق الأهلي كابيتال رقم (4) بما نسبته 25.3 %، وصندوق الأهلي كابيتال رقم (13) بما نسبته 29.9 %، من إجمالي أسهم المجموعة. |
|
المملكة القابضة |
تويتر |
187.5 مليون ريال |
شراء حصة |
بلغت ملكية شركة المملكة القابضة في شركة تويتر 4.85 مليون سهم تمثل 0.717% من أسهمها المصدرة بعد شراء هذه الحصة. |
|
مجموعة الطيار |
مجموعة إيكونوكس المحدودة |
8 ملايين ريال |
استحواذ ( 40 %) |
الأثر المالي سينعكس على النتائج المالية للشركة خلال الربع الرابع 2015. |
|
تكوين |
صافولا لأنظمة التغليف |
910 ملايين ريال |
استحواذ (100 %) |
انعكس الأثر المالي على نتائج المالية للشركة خلال الربع الأول من عام 2015 |
|
الإحساء للتنمية |
شركة الإحساء للخدمات الطبية |
6.9 مليون ريال |
شراء حصة (53.6 %) |
انعكس الأثر المالي للصفقة انعكس على القوائم المالية للشركة خلال الربع الثاني 2015. |
|
زجاج |
الشركة السعودية الوطنية للإنارة والكهرباء "سانلك" |
15.4 مليون ريال |
شراء حصة (50 %) |
وافقت الجمعية العمومية شراء حصة الشركاء في الشركة السعودية الوطنية للإنارة "سالك" والبالغة 50 % من رأس المال. |
|
الطباعة والتغليف |
مصنع الإمارات للصناعات البلاستيكية |
114.1 مليون ريال |
استحواذ ( 23 %) |
انعكس الأثر المالي على القوائم المالية للشركة خلال الربع الثاني 2015. |
|
الخليج للتأمين |
بروج للتأمين |
لم يحدد |
شراء حصة ( 4 %) |
أصبحت شركة الخليج للتأمين تمتلك عدد 7.1 مليون سهم تمثل نسبة 28.5 % من أسهم الشركة. |
|
الحسن شاكر |
شركة خدمات إدارة الطاقة الإماراتية |
1.5 مليون ريال |
شراء حصة ( 54 %) |
بلغت حصة "الحسن شاكر" بعد إتمام الصفقة 74 % من رأس المال لـ"خدمات إدارة الطاقة الإماراتية". |
|
طيبة القابضة – دور للضيافة- التعمير – شركة الطيار للتطوير والاستثمار السياحي والعقاري |
الشركة السعودية للضيافة التراثية |
250 مليون ريال |
مشاركة في التأسيس |
تم توقيع عقد تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية والتي أعلنت عنها الهيئة العامة للسياحة بتاريخ 1 فبراير 2015. |
|
مبرد |
الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة "أمنكو" |
180.3 مليون ريال |
استحواذ ( 95 %) |
انعكس الأثر المالي على القوائم المالية للشركة خلال الربع الثاني 2015. |
|
دور للضيافة |
السعودية للخدمات الفندقية |
21 مليون ريال |
شراء حصة |
قامت الشركة بتاريخ 3 مايو 2015 بتوقيع اتفاقية مع الشركة العربية للاستثمار لشراء جميع الحصص المملوكة لها في رأسمال الشركة السعودية لخدمات الفندقية. |
الاندماجات والاستحواذات الملغاة خلال 2015
يشار إلى أن العام الماضي 2015 شهد تعثر عدد من الاندماجات منها شركة " مبرد" وشركة "مقبل الملحم وشركاه"، كما يوضح الجدول التالي:
|
الاندماجات والاستحواذات الملغاة أو المتوقفة خلال 2015 |
||||
|
الشركة |
الشركات المستحوذ عليها |
تاريخ الإلغاء |
النوع |
ملاحظات |
|
مجموعة السريع |
شركة "جاكسون للموكيت |
30/11/2015 |
استحواذ |
أنهت الشركة مذكرة التفاهم مع شركة إمبكس في هونغ كونغ" دون التوصل إلى اتفاق. وأوضحت الشركة أن دراسة الجدوى والفحص النافي للجهالة بخصوص هذه الصفقة لم تصل نتائجه إلى تطلعات وتوجهات الشركة في هذه المرحلة. |
|
مبرد |
شركة مقبل الملحم وشركاه |
10/09/2015 |
استحواذ |
إنهاء مذكرة التفاهم دون التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن. وجاءت هذه الخطوة عند دراسة الجدوى والفحص النافي للجهالة والذي لم تصل نتائجه إلى تطلعات وتوجهات الشركة في هذه المرحلة. |
|
الكيميائية الأساسية |
شركة مصنع البيارق للأسمدة |
29/12/2014 |
استحواذ |
قالت الشركة إن الطرفين اتفقا بالتراضي على عدم المضي في الشراكة لاختلاف استراتيجية الشركتين. |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}