أظهرت دراسة أجرتها "أرقـام" على شركات التأمين السعودية بنهاية الربع الأول 2016، أن الأرباح المجمعة قبل الزكاة لـ 34 شركة تأمين مدرجة بالسوق السعودي ارتفعت بنسبة 994 % لتصل إلى 361.4 مليون ريال قياساً بأرباح قبل الزكاة قدرها 33 مليون ريال سجلتها خلال نفس الفترة من عام 2015.
وتصدرت كل من "بوبا" و "الصقر" و "التعاونية" و"وفا للتامين" و "ولاء للتامين" و "المتحدة للتامين التعاوني" شركات التأمين الأكثر من حيث تحقيق الأرباح خلال الربع الأول 2016.
وبلغ عدد الشركات الرابحة بنهاية الربع الأول 2016، 27 شركة منها 6 شركات فقط حققت تراجعا في الأرباح خلال الربع الحالي، وفي المقابل سجلت 7 شركات من الشركات محل الدراسة خسائر، وسجلت شركتان منهما انخفاضا في الخسائر خلال الربع الأول 2016، كما يوضح الجدول التالي:
|
أرباح شركات التأمين (مليون ريال)* |
|||
|
الفترة |
الربع الأول |
التغير |
|
|
2015 |
2016 |
||
|
بوبا العربية |
36.8 |
72.6 |
%98 |
|
الصقر للتأمين |
0.8 |
72.6 |
%8620 |
|
التعاونية |
96.2 |
61.5 |
(%36) |
|
وفا للتأمين |
4.7 |
36.5 |
%678 |
|
ولاء للتأمين |
(9.0) |
20.4 |
%327 |
|
المتحدة للتامين التعاوني |
6.6 |
19.2 |
%192 |
|
العالميه للتأمين |
2.1 |
15.7 |
%659 |
|
ميدغلف |
(52.4) |
13.8 |
%126 |
|
اكسا |
9.9 |
13.2 |
%34 |
|
بروج للتأمين التعاوني |
5.8 |
12.0 |
%107 |
|
الراجحي للتامين |
6.4 |
8.8 |
%37 |
|
أمانة للتامين |
(25.9) |
8.2 |
%132 |
|
الأهلي للتكافل |
13.9 |
7.7 |
(%45) |
|
الدرع العربي |
4.5 |
7.4 |
%65 |
|
اليانز اس اف |
5.5 |
6.8 |
%22 |
|
الوطنية للتامين |
3.2 |
6.3 |
%100 |
|
الجزيرة تكافل |
3.0 |
5.7 |
%92 |
|
أسيج |
3.8 |
3.8 |
-- |
|
ساب تكافل |
3.1 |
3.8 |
%20 |
|
سوليدرتي للتأمين |
(64.0) |
3.5 |
%105 |
|
التأمين العربية |
2.2 |
3.2 |
%46 |
|
ملاذ |
(11.4) |
2.9 |
%125 |
|
إياك للتأمين(سلامة) |
2.6 |
2.5 |
(%2) |
|
أيس |
(1.0) |
2.2 |
%333 |
|
سايكو |
6.6 |
1.7 |
(%75) |
|
اتحاد الخليج |
1.6 |
1.4 |
(%10) |
|
الاتحاد التجاري للتأمين |
2.5 |
1.4 |
(%44) |
|
سند |
4.7 |
(2.8) |
(%159) |
|
العربي للتأمين(متلايف) |
(7.9) |
(3.7) |
%53 |
|
الخليجية العامة للتامين |
1.2 |
(3.9) |
(%433) |
|
الإنماء طوكيو مارين |
(4.5) |
(7.4) |
(%65) |
|
الأهلية للتأمين |
0.5 |
(8.2) |
(%1866) |
|
عناية للتامين |
(9.8) |
(9.6) |
%2 |
|
إعادة للتأمين |
(9.3) |
(17.7) |
(%90) |
|
الإجمالي |
33.0 |
361.4 |
994 % |
|
*باستثناء شركة" وقاية للتأمين" نظرا لعدم تمكنها من الإفصاح عن النتائج المالية. |
|||
والجدول التالي يوضح تطور الأرباح الفصلية قبل الزكاة لشركات قطاع التأمين منذ بداية عام 2013:
|
تطور الأرباح الفصلية المجمعة لشركات التأمين منذ بداية عام 2013* |
||
|
الفترة |
الأرباح المجمعة( مليون ريال ) |
النمو المقارن( % ) |
|
2013** |
||
|
الربع الأول 2013 |
10.1 |
( 94 % ) |
|
الربع الثاني 2013 |
( 91.5 ) |
( 248 % ) |
|
الربع الثالث 2013 |
39.8 |
( 90 % ) |
|
الربع الرابع 2013 |
( 1145.9 ) |
( 603 % ) |
|
2014 |
||
|
الربع الأول 2014 |
( 1.5 ) |
( 115 % ) |
|
الربع الثاني 2014 |
202.6 |
321 % |
|
الربع الثالث 2014 |
454.4 |
1042 % |
|
الربع الرابع 2014 |
250.3 |
122 % |
|
2015 |
||
|
الربع الأول 2015 |
33.0 |
2300 % |
|
الربع الثاني 2015 |
289.7 |
43 % |
|
الربع الثالث 2015 |
541.2 |
19 % |
|
الربع الرابع 2015 |
178.8 |
( 29 % ) |
|
2016 |
||
|
الربع الأول 2016 |
361.4 |
994 % |
|
*باستثناء شركة "وقاية للتأمين" نظرا لعدم الإفصاح عن النتائج المالية إلى الآن. **باستثناء شركة "الجزيرة" و"العربي متلايف" نظرا لحداثتهما. |
||
الأقساط المكتتب ترتفع بنسبة 12 % عند 11.75 مليار ريال
ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنهاية الربع الأول 2016، إلى 11.75 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 12 % قياساً بـ 10.50 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2015.
وحققت 20 شركة من أصل 34 شركة محل الدراسة نمواً في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال الربع الأول 2016، وفي المقابل سجلت 14 شركة تراجعا في إجمالي تلك الأقساط خلال الفترة الحالية، كما يوضح الجدول التالي:
|
إجمالي أقساط التأمين (مليون ريال) |
|||
|
الفترة |
الربع الأول |
التغير |
|
|
2015 |
2016 |
||
|
بوبا العربية |
2079.4 |
2446.0 |
%18 |
|
التعاونية |
1505.5 |
1701.3 |
%13 |
|
ميدغلف |
1515.8 |
1233.6 |
(%19) |
|
ملاذ |
741.3 |
1186.4 |
%60 |
|
الراجحي للتامين |
372.6 |
533.2 |
%43 |
|
اكسا |
402.9 |
450.8 |
%12 |
|
إعاده للتأمين |
243.8 |
446.7 |
%83 |
|
المتحدة للتامين التعاوني |
335.8 |
347.6 |
%4 |
|
سايكو |
455.0 |
342.4 |
(%25) |
|
الاتحاد التجاري للتأمين |
212.2 |
302.9 |
%43 |
|
الدرع العربي |
251.9 |
270.1 |
%7 |
|
ولاء للتأمين |
197.2 |
262.1 |
%33 |
|
الوطنيه للتامين |
206.4 |
219.9 |
%7 |
|
وفا للتأمين |
107.1 |
199.8 |
%87 |
|
الانما طوكيو مارين |
65.5 |
163.9 |
%150 |
|
اليانز اس اف |
180.5 |
158.6 |
(%12) |
|
اسيج |
187.0 |
147.3 |
(%21) |
|
اياك للتأمين(سلامة) |
113.7 |
141.7 |
%25 |
|
التأمين العربية |
196.9 |
132.3 |
(%33) |
|
بروج للتأمين التعاوني |
103.7 |
126.3 |
%22 |
|
الخليجية العامه للتامين |
142.4 |
117.6 |
(%17) |
|
الأهلي للتكافل |
112.3 |
116.3 |
%4 |
|
العالمية للتأمين |
117.6 |
109.0 |
(%7) |
|
سوليدرتي للتأمين |
93.1 |
98.0 |
%5 |
|
ايس |
90.8 |
80.7 |
(%11) |
|
اتحاد الخليج |
98.1 |
79.5 |
( 19 % ) |
|
أمانة للتامين |
77.9 |
71.3 |
(%9) |
|
الصقر للتأمين |
126.7 |
69.5 |
(%45) |
|
العربي للتأمين (متلايف) |
32.8 |
55.0 |
%68 |
|
الأهلية للتأمين |
67.1 |
53.5 |
(%20) |
|
ساب تكافل |
49.5 |
46.2 |
(%7) |
|
عناية للتامين |
9.7 |
31.0 |
%220 |
|
الجزيرة تكافل |
8.8 |
11.3 |
%29 |
|
سند |
0.40 |
0.02 |
(%96) |
|
الإجمالي |
10501.1 |
11751.6 |
12 % |
متوسط نسب الاحتفاظ بأقساط التأمين للشركات السعودية 82 %
وبلغ متوسط نسب الاحتفاظ لشركات التأمين في السوق السعودي 82 % خلال الربع الأول 2016، وتراوحت تلك النسب عند شركات التأمين محل الدراسة فيما بين 17 % و100 %.
هذا وتلزم مؤسسة النقد السعودي شركات التأمين المرخص لها بحد أدنى من نسبة الاحتفاظ تبلغ 30 % طبقا للمادة رقم 40 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، كما تلزم المادة نفسها الشركات بإعادة تأمين ما نسبته 30 % من مجموع الاشتراكات على الأقل داخل المملكة عند إعادة التأمين.
وتتأثر عادة نسب الاحتفاظ عند شركات التأمين بالنسب العالية للاحتفاظ في قطاعي التأمين على المركبات والتأمين الصحي واللذين يشكلان النسبة الأكبر من إجمالي أقساط التأمين.
وجاءت شركة "بوبا" و"إعادة"، في صدارة الشركات من خلال احتفاظها بجميع أقساط التأمين المكتتبة، حيث احتفظت الأولى بنسبة 100 % والثانية بنسبة 96 %، في حين جاءت شركتا "الأهلي للتكافل" و"الجزيرة تكافل" كأقل الشركات احتفاظا بأقساط التأمين والتي بلغت 24 % و17 % على التوالي، بينما سجلت شركة "سند للتأمين" خسائر في صافي الأقساط المكتتبة، كما يبين الجدول التالي:
|
نسب الاحتفاظ لأقساط التأمين بنهاية الربع الأول 2016 |
|||
|
الفترة |
الربع الأول 2016 |
نسبة الاحتفاظ |
|
|
إجمالي أقساط التأمين |
صافي أقساط التأمين |
||
|
بوبا العربية |
2446.0 |
2434.3 |
%100 |
|
إعاده للتأمين |
446.7 |
428.2 |
%96 |
|
اكسا |
450.8 |
430.6 |
%96 |
|
اياك للتأمين (سلامة) |
141.7 |
133.8 |
%94 |
|
الراجحي للتامين |
533.2 |
501.0 |
%94 |
|
التعاونية |
1701.3 |
1581.0 |
%93 |
|
بروج للتأمين التعاوني |
126.3 |
116.3 |
%92 |
|
سوليدرتي للتأمين |
98.0 |
88.3 |
%90 |
|
الأهلية للتأمين |
53.5 |
48.0 |
%90 |
|
أسيج |
147.3 |
129.8 |
%88 |
|
ميدغلف |
1233.6 |
1075.0 |
%87 |
|
وفا للتأمين |
199.8 |
170.5 |
%85 |
|
الصقر للتأمين |
69.5 |
59.0 |
%85 |
|
ساب تكافل |
46.2 |
37.2 |
%81 |
|
الاتحاد التجاري للتأمين |
302.9 |
236.0 |
%78 |
|
ولاء للتأمين |
262.1 |
201.2 |
%77 |
|
العربي للتأمين(متلايف) |
55.0 |
41.3 |
%75 |
|
اليانز اس اف |
158.6 |
117.0 |
%74 |
|
امانه للتامين |
71.3 |
49.1 |
%69 |
|
التأمين العربية |
132.3 |
81.7 |
%62 |
|
ملاذ |
1186.4 |
726.4 |
%61 |
|
ايس |
80.7 |
48.8 |
%60 |
|
عناية للتامين |
31.0 |
18.6 |
%60 |
|
الدرع العربي |
270.1 |
158.3 |
%59 |
|
سايكو |
342.4 |
195.1 |
%57 |
|
العالميه للتأمين |
109.0 |
61.6 |
%57 |
|
الخليجية العامه للتامين |
117.6 |
61.4 |
%52 |
|
الوطنيه للتامين |
219.9 |
98.8 |
%45 |
|
المتحده للتامين التعاوني |
347.6 |
153.5 |
%44 |
|
اتحاد الخليج |
79.5 |
32.5 |
%41 |
|
الانما طوكيو مارين |
163.9 |
64.6 |
%39 |
|
الأهلي للتكافل |
116.3 |
28.0 |
%24 |
|
الجزيرة تكافل |
11.3 |
1.9 |
%17 |
|
سند |
0.02 |
(0.55) |
-- |
|
الإجمالي |
11751.6 |
9608.7 |
82 % |
المطالبات المتكبدة تصل إلى 5.90 مليار ريال
وتكبدت شركات التأمين خلال الربع الأول 2016 مطالبات بلغ مقدارها 5.90 مليار ريال مقارنة بـ 5.07 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2015.
وتعرف المطالبات في نشاط التأمين، بتلك المبالغ التي تدفعها شركات التأمين للمشتركين أو حاملي الوثائق كتعويض عن تعرضهم للأخطار أو الأضرار حسب الشروط في وثيقة التأمين.
وترتبط المطالبات عادة بحجم الأقساط المكتتبة، حيث شكل إجمالي المطالبات المتكبدة خلال الربع الأول 2016، 50 % من إجمالي الأقساط المكتتب بها.
وزادت المطالبات المتكبدة عند 22 شركة من الشركات محل الدراسة، فيما انخفضت المطالبات لدى 12 شركة، كما يوضح الجدول التالي:
|
المطالبات المتكبدة (مليون ريال) |
|||
|
الفترة |
الربع الأول |
التغير |
|
|
2015 |
2016 |
||
|
بوبا العربية |
1302.4 |
1604.1 |
%23 |
|
التعاونية |
984.2 |
1267.6 |
%29 |
|
ميدغلف |
791.7 |
674.2 |
(%15) |
|
ملاذ |
333.3 |
292.3 |
(%12) |
|
الراجحي للتامين |
176.0 |
271.2 |
%54 |
|
إعاده للتأمين |
68.0 |
213.8 |
%214 |
|
اكسا |
189.1 |
207.4 |
%10 |
|
المتحده للتامين التعاوني |
141.4 |
153.3 |
%8 |
|
الاتحاد التجاري للتأمين |
90.6 |
138.5 |
%53 |
|
سايكو |
116.6 |
102.6 |
(%12) |
|
الصقر للتأمين |
41.8 |
85.8 |
%105 |
|
اسيج |
49.5 |
84.3 |
%70 |
|
ولاء للتأمين |
70.2 |
82.7 |
%18 |
|
اليانز اس اف |
51.0 |
81.9 |
%61 |
|
اياك للتأمين(سلامة) |
65.9 |
75.8 |
%15 |
|
التأمين العربية |
92.2 |
68.2 |
(%26) |
|
الدرع العربي |
60.5 |
66.8 |
%10 |
|
بروج للتأمين التعاوني |
64.0 |
64.4 |
%1 |
|
امانه للتامين |
77.9 |
52.2 |
(%33) |
|
الأهلية للتأمين |
30.8 |
49.7 |
%62 |
|
وفا للتأمين |
24.9 |
49.6 |
%100 |
|
الوطنيه للتامين |
34.9 |
45.5 |
%30 |
|
العالميه للتأمين |
32.3 |
29.9 |
(%7) |
|
سوليدرتي للتأمين |
92.7 |
28.7 |
(%69) |
|
الخليجية العامه للتامين |
31.8 |
22.9 |
(%28) |
|
العربي للتأمين(متلايف) |
1.1 |
21.6 |
%1808 |
|
الانما طوكيو مارين |
6.0 |
18.8 |
%213 |
|
ايس |
19.8 |
16.9 |
(%15) |
|
اتحاد الخليج |
16.2 |
14.8 |
(%8) |
|
عناية للتامين |
3.4 |
10.1 |
%194 |
|
ساب تكافل |
2.3 |
3.2 |
%40 |
|
الأهلي للتكافل |
3.3 |
3.1 |
(%6) |
|
الجزيرة تكافل |
0.47 |
1.00 |
%113 |
|
سند |
1.2 |
0.9 |
(%23) |
|
الإجمالي |
5067.4 |
5904.0 |
17 % |
وحققت الشركات محل الدراسة فائض من عمليات التأمين بعد خصم عوائد الاستثمار قدره 444.2 مليون ريال مقارنة بعجز قدره 789 ألف ريال خلال الربع الأول 2015.
وبلغ عدد الشركات التي حققت فائضا في عمليتها التأمينية 25 شركة، وبالمقابل سجلت 9 شركات عجزا في عملياتها التأمينية، كما يوضح الجدول التالي:
|
فائض/ عجز عمليات التأمين بعد خصم عائد الاستثمار (مليون ريال) |
|||
|
الفترة |
الربع الأول |
التغير |
|
|
2015 |
2016 |
||
|
التعاونية |
61.0 |
94.6 |
%55 |
|
الصقر للتأمين |
(2.5) |
77.5 |
%3237 |
|
بوبا العربية |
33.0 |
72.5 |
%120 |
|
الراجحي للتامين |
38.2 |
42.9 |
%12 |
|
وفا للتأمين |
4.8 |
39.4 |
%716 |
|
ولاء للتأمين |
(8.4) |
18.4 |
%319 |
|
المتحدة للتامين التعاوني |
6.6 |
16.9 |
%155 |
|
العالمية للتأمين |
2.3 |
16.1 |
%604 |
|
بروج للتأمين التعاوني |
4.0 |
14.8 |
%269 |
|
ميدغلف |
(41.5) |
12.9 |
%131 |
|
سوليدرتي للتأمين |
(64.9) |
11.6 |
%118 |
|
اكسا |
7.0 |
9.6 |
%38 |
|
الأهلي للتكافل |
16.0 |
9.1 |
(%43) |
|
اليانز اس اف |
2.0 |
8.5 |
%317 |
|
الوطنية للتامين |
4.7 |
8.2 |
%75 |
|
امانة للتامين |
(26.1) |
6.7 |
%126 |
|
الدرع العربي |
3.8 |
6.4 |
%67 |
|
الجزيرة تكافل |
2.6 |
4.3 |
%63 |
|
ايس |
0.4 |
3.8 |
%860 |
|
اسيج |
2.1 |
3.7 |
%72 |
|
إياك للتأمين (سلامة) |
0.9 |
3.1 |
%229 |
|
الاتحاد التجاري للتأمين |
(1.3) |
2.8 |
%315 |
|
ساب تكافل |
2.4 |
2.3 |
(%5) |
|
التأمين العربية |
0.3 |
2.3 |
%600 |
|
اتحاد الخليج |
2.3 |
1.6 |
(%34) |
|
سايكو |
7.4 |
(0.5) |
(%107) |
|
ملاذ |
(13.6) |
(0.8) |
%94 |
|
سند |
5.0 |
(1.7) |
(%134) |
|
الخليجية العامة للتامين |
0.5 |
(2.7) |
(%626) |
|
العربي للتأمين (متلايف) |
(7.9) |
(4.1) |
%48 |
|
الإنماء طوكيو مارين |
(3.4) |
(6.5) |
(%90) |
|
الأهلية للتأمين |
0.2 |
(7.0) |
(%3751) |
|
عناية للتامين |
(12.2) |
(10.0) |
%18 |
|
إعادة للتأمين |
(26.8) |
(12.5) |
%53 |
|
الإجمالي |
( 0.8 ) |
444.2 |
-- |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}