يبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2016 الاكتتاب في أسهم حقوق أولوية "تكوين المتطورة للصناعات" – المرحلة الأولى التي تستمر حتى 6 أكتوبر 2016.
وتنوي شركة "تكوين"، طرح 60 مليون سهم عادي بسعر 10 ريالات للسهم بهدف زيادة رأس المال من 350 مليون ريال إلى 950 مليون ريال، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ 21 سبتمبر 2016
.
وسيتاح فقط للمساهمين المقيدين في ممارسة حقهم بالاكتتاب في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية التي تم إيداعها في محافظهم بعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت يوم 21 سبتمبر 2016.
وتتزامن المرحلة الأولى مع فترة تداول حقوق الأولوية والتي يمكن للمساهمين المقيدين أو عامة المستثمرين والمؤسسات والأفراد خلالها تداول حقوق الأولوية.
ويحق لكل مساهم يمتلك سهما مسجلا بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية حق الاكتتاب في 1.714 سهم جديد.
جدير بالذكر أنه سيتم تداول حقوق الأولوية في سوق الأسهم السعودي تحت مسمى "حقوق أولوية تكوين".
|
الحدود السعرية |
|
|
سعر إغلاق السهم |
14.10 ريال |
|
نسبة تغير سعر السهم |
± 10 % |
|
الحدود السعرية اليومية للسهم |
± 1.40 ريال ( 15.50 ريالاً – 12.7 ريال) |
|
سعر اغلاق الحق |
-- |
|
سعر الطرح |
10 ريالات |
|
قيمة الحق الإرشادية عند الاغلاق |
4.10 ريال |
وقالت الشركة أن الهدف من زيادة رأس المال يتمثل في تحصين هيكلة رأس مال الشركة وتخفيض الديون القائمة.
|
أهم المعلومات عن زيادة رأس المال |
|
|
رأس المال |
350 مليون ريال |
|
عدد الأسهم |
35 مليون سهم |
|
نسبة الزيادة |
171.42 % |
|
رأس المال بعد الزيادة |
950 مليون ريال |
|
أهم المعلومات عن أسهم حقوق الأولوية |
|
|
عدد الأسهم المطروحة |
60 مليون |
|
سعر الطرح |
10 ريالات |
|
حجم الإصدار |
600 مليون ريال |
|
تاريخ الاستحقاق |
21 سبتمبر 2016 |
|
استخدام متحصلات الاكتتاب |
17 مليون ريال لتغطية تكاليف الطرح. 583 مليون ريال سيتم استخدامها في هيكلة رأس مال الشركة وتخفيض إجمالي قيمة الدين. |
|
المرحلة الاولى |
تبدأ يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2016م) وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 6 أكتوبر 2016. ويتاح خلالها فقط للمساهمين المقيدين ممارسة حقهم بالاكتتاب (كليا أو جزئيا) في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية التي تم إيداعها في محافظهم بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 21 سبتمبر 2016م. |
|
المرحلة الثانية |
تبدأ يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2016 وتستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2016. ويسمح خلالها لجميع حملة حقوق الأولوية، سواءً كانوا من المساهمين المقيدين أو ممن قاموا بشراء حقوق الأولوية خلال فترة تداولها بممارسة حقهم بالاكتتاب في الأسهم الجديدة. |
|
معلومات إضافية |
|
|
المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية |
شركة "إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة" |
|
متعهد التغطية المساعد |
العربي للاستثمار |
|
الجهات المستلمة |
سامبا – العربي الوطني – مصرف الراجحي – الاهلي التجاري – بنك الرياض. |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}