إعمار العقارية تنهي بنجاح أول عملية طرح دولي لها لمستثمري الدخل الثابت بقيمة 500 مليون دولار

نجحت شركة إعمار العقارية ش.م.ع. " إعمار " المصنفة " بي 1" / " بي بي " في تسعير أول عملية طرح دولي لها يستهدف مستثمري الدخل الثابت وذلك بقيمة 500 مليون دولار امريكي عبر إصدار شهادات ائتمان تستحق بعد فترة خمس سنوات ونصف وعائد قدره 500ر8 في المائة سنويا.

وأنهت شركة إعمار بنجاح أول عملية طرح عام تنطلق من المنطقة للعام 2011 وذلك من خلال إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار امريكي والتي لاقت استجابة كبيرة من الأسواق.

وتمثل هذه المعاملة الإصدار الأول من برنامج شهادات إئتمان قيمته 2 مليار دولار امريكي تم تحديثه من قبل الشركة مؤخراً وهو عبارة عن صكوك إجارة يتم إصدارها من خلال شركة ذات غرض خاص هي " شركة اعمار صكوك المحدودة ".

واعرب محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية عن سعادته لهذه الاستجابة الكبيرة لصكوك إعمار من مستثمري الدخل الثابت الإقليميين والدوليين .. مشيرا الى ان هذه الإستجابة تعد دليلا على إقبال المستثمرين على الفرصة التى توفرها لهم الشركة وعلى وضعها الائتماني المتميز في أسواق المال العالمية.

واشار العبار الى ان حصيلة تلك الصكوك ستستخدم في تنفيذ استراتيجية تمويل الشركة وفي تمديد تواريخ استحقاق ديون الشركة .. لافتا الى ان نجاح هذا الإصدار يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية الشركة طويلة الأجل وفي قدرة إعمار على تنفيذ تلك الإستراتيجية.

وتمثل هذه المبادرة أول عملية طرح تستهدف مستثمري الدخل الثابت تقوم بها إعمار وتأتي عقب عملية إصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي قامت بها الشركة خلال العام الماضي.

وتعد شركة إعمار إحدى أهم الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في المنطقة وقد قامت ببناء صروح معمارية مميزة منها برج خليفة ودبي مول وهي شركة مملوكة بنسبة 22ر31 في المائة لحكومة دبي من خلال مؤسسة دبي للاستثمار.

وقد أتبعت الشركة خلال السنوات الماضية سياسة تؤدي إلى زيادة إيرادتها من قطاعي المراكز التجارية والضيافة وذلك بالتوازي مع سياسة التوسع الجغرافي للشركة على المستوى الدولي.

ومن خلال سلسلة من الاجتماعات التي تم عقدها مع المستثمرين في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا إستفادت إعمار من الإقبال الشديد للمستثمرين وظروف السوق المواتيه والغياب النسبي للعروض المتوافقة مع الشريعة خلال الأشهر الأخيرة وقامت بتأمين مبلغ 500 مليون دولار أمريكي من أسواق المال العالمية.

وتولي كل من " اتش اس بي سي " و" بنك ستاندرد تشارترد " و" ذا رويال بنك أوف سكوتلند " مجتمعين عملية إدارة تحديث البرنامج وكذلك عملية البناء السعري للطرح .. وقد شارك بنك دبي الإسلامي في إدارة عملية الطرح مع البنوك المذكورة.

وقام ممثلو شركة إعمار بإطلاع المستثمرين على الوضع الائتماني الكامل للشركة بشكل فعال مما نتج عنه قبول كبير على هذا الطرح .. واخيرا قامت الشركة بتسعير الصكوك والتي بلغت 500 مليون دولار أمريكي وتستحق بعد فترة خمس سنوات ونصف على أساس عائد نسبته 500ر8 في المائة بناءً على طلبات تزيد على مليار و700 مليون دولار أمريكي .. والغرض من عملية التمويل المذكورة هو تلبية المتطلبات الرأسمالية للشركة ومواجهة احتياجات إعادة التمويل المقبلة.

وفي المجمل فإن توزيع قيمة الصكوك بين المستثمرين كان متوازنا حيث كانت حصة المستثمرين الأوربيين 52 في المائة من حجم الصفقة في حين بلغت نسبة المستثمرين من الشرق الأوسط 38 في المائة والمستثمرين الأسيويين 7 في المائة والمستثمرين الأمريكيين " من خلال شركات مؤسسة خارج الولايات المتحدة " 3 في المائة من قيمة الإصدار.

أما من حيث نوعية المستثمرين فقد بلغت نسبة مديرين صناديق الإستثمار 60 في المائة والبنوك 29 في المائة والبنوك الخاصة 8 في المائة وشركات التأمين 3 في المائة.