أعلن بنك أبوظبي التجاري عن أسعار طرح أول إصدار لسندات مالية مقيمة بالدولار الأمريكي لمدة 5 سنوات، وسندات لمدة 10 سنوات تصنف من ضمن الشق الثاني لرأس المال.
وكان البنك قد طرح سندات مالية رئيسة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي بنسبة فائدة تبلغ 2.5% وهو ما يمثل 165 نقطة أساس فوق معدل الصفقات التبادلية تستحق خلال عام 2018.
كما طرح البنك سندات مالية ثانوية بقيمة 750 مليون دولار أمريكي بنسبة فائدة 4.5% بما يمثل 265 نقطة أساس فوق معدل الصفقات التبادلية تستحق خلال عام 2023.
وقد تم إدارة هذه الصفقة بواسطة بنك أبوظبي التجاري بالإشتراك مع بنك باركليز، وبنك آي أن جي أن في وشركة جي بي مورغان سيكيورتيز، ورويال بنك أوف سكوتلاند، وبنك أبوظبي الوطني.
وقد تم الإعلان عن طرح هذه السندات بعد مقابلات مع مستثمرين دوليين في جنيف وزويرخ ولندن وهونج كونج وسنغافورة، حيث التقى مسؤولون من البنك بمدراء أكثر من 90 صندوقاً إستثمارياً وبكبار المسؤولين في عدد من البنوك الخاصة.
وقد شارك في الاكتتاب اكثر من 230 مستثمرا رئيسيا من جميع انحاء العالم، وبلغ إجمالي الطلب على السندات حوالي 8 مليارات دولار أمريكي عند إنتهاء فترة الإكتتاب بتاريخ 26 فبراير 2013.
وقال كيفن تايلور، رئيس مجموعة الخزينة والإستثمار في بنك أبوظبي التجاري : "تم تخفيض سعر الفائدة على كل من السندات المالية الرئيسة والثانوية بعدد 15 نقطة اساس عن السعر الإسترشادي لشقي الإصدار قبل 24 ساعة من تسعير السندات. وبفرق 10 نقاط أساس عن سعر صكوك بنك أبوظبي التجاري المتداولة حالياً".
وقال ديباك كوهلار، كبير المسؤولين الماليين في بنك أبوظبي التجاري: "يعتبر هذان الإصداران المتزامنان بمثابة أكبر طرح للسندات في تاريخ بنك أبوظبي التجاري ويتضمنان أكبر إصدار لسندات من الشق الثاني في منطقة الشرق الأوسط".
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}