أتم مصرف الإمارات الإسلامي بنجاح إصدار شهادات صكوك بمبلغ 500 مليون دولارا أمريكيا تستحق في 2017 من برنامجه لإصدار صكوك أمانة بمبلغ مليار دولارا أمريكيا.
ويضمن بنك الإمارات دبي الوطني البرنامج المصنف بفئة إيه 3 من قبل "موديز" وفئة إيه + من قبل "فيتش" وتدفع أرباح عن الشهادات إلى المستثمرين بمتوسط سعر المبادلات عن 5 سنوات بالدولار الأمريكي + 350 نقطة أساس (4.718 %).
وكان سيتي جروب، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وإتش إس بي سي بنك بي إل سي وبنك أبوظبي الوطني، ورويال بنك اوف سكوتلاند بي إل سي، وبنك استاندرد تشارترد هم المدراء الرئيسين ومتعهدي معاملة صكوك المشاركة هذه القائمة على مبدأ "شراكة المُلك" بحيث تكون الشهادات التزاما رئيسيا لمصرف الإمارات الإسلامي.
وتم الإعلان عن عقد اجتماعات المستثمرين بتاريخ 3 يناير مع لقاءات مباشرة في الشرق الأوسط والصين وأوروبا والتي مثل مصرف الإمارات الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني فيها أعضاء من الإدارة العليا وتحدثوا خلال اجتماعات المستثمرين عن التاريخ الائتماني للمجموعة وقد شهدت اللقاءات المباشرة حضورا مكثفا من جانب المستثمرين في الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية و الاستثمارات التقليدية.
وتم إغلاق المعاملة خلال 12 ساعة من الإعلان عن الأسعار الأولية حيث لاقت إقبالا كبيرا من المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي.
وقد نتج عن التحالف المصرفي والإستراتيجية التسويقية استلام طلبات للشهادات تبلغ 3 أضعاف المبلغ المطلوب وذلك من قبل مستثمرين متنوعين من آسيا (29 %) وأوروبا (14%) والشرق الأوسط (57%).
وحققت الطلبات المستلمة من البنوك نسبة 61 % تقريبا ومن مدراء المحافظ نسبة 24 % وصناديق التأمين ومعاشات التقاعد نسبة 9 % والبنوك الخاصة نسبة 5 % وهيئات أخرى نسبة 1%.
وقد نجح مصرف الإمارات الإسلامي في تحقيق كل أهدافه من الإصدار بالاستفادة من التوجه الإيجابي في الأسواق العالمية ومعدل الفائدة المنخفض والسيولة القوية للاستثمارات الإسلامية. ويعتبر هذا الإصدار أول إصدار عام لسندات بالدولار الأمريكي يصدره مصرف الإمارات الإسلامي منذ عام 2007.
إن نجاح إصدار الصكوك سيوفر للبنك تمويلا جديدا قدره 500 مليون دولارا أمريكيا لمدة 5 سنوات. ولقد استقبلت الأسواق هذا الإصدار بشكل جيد ويدل على ذلك الاكتتاب المضاعف فيه مما يجسد الثقة التي تضعها أسواق المال العالمية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}