«الإمارات دبي الوطني ريت» تدرج أسهمها في بورصة ناسداك دبي

أعلنت شركة «الإمارات دبي الوطني ريت»، عن إدراج أسهمها العادية ضمن القائمة الرسمية للأوراق المالية لدى سلطة دبي للخدمات المالية وللتداول في بورصة ناسداك دبي تحت رمز مؤشر أسهم البورصة ENBDREITيوم أمس. وارتفع السهم عند إغلاق اليوم الأول للتداول بنسبة 5.4% إلى 1.17 دولار للسهم، مقابل سعر إصدار 1.11 دولار. 

يصل عدد أسهم الشركة إلى 254,401,340 مليون سهم، بما في ذلك 94,594,595 مليون سهم شملتها عملية الطرح العام (تمثل 34.3% من رأس المال المصدر)، علماً بأن إجمالي رأس المال السوقي للشركة عند ابتداء جلسة التداول بلغ 282.4 مليون دولار تقريباً.

الاستحواذ على أصول عقارية

وتعتزم الشركة توظيف صافي العائدات الناتجة عن عملية الطرح في تمويل الاستحواذ على أصول عقارية عالية الجودة ومدرة للدخل، إلى جانب إجراء تحسينات على الأصول الحالية في إطار استراتيجية الاستثمار الفعالة التي تتبناها الشركة في إدارة الأصول.
وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: «يسرنا أن نرحب بشركة «الإمارات دبي الوطني ريت». ويعكس هذا الإدراج قدرة بورصة ناسداك دبي على تزويد جهات الإصدار بمنصة فعالة لجمع رؤوس الأموال من المستثمرين الدوليين والإقليميين، علاوة على ما توفره لهم ناسداك دبي من حضور عالمي، وقواعد تنظيمية رفيعة المستوى».

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسرني أن أهنئ زملاءنا على إنجاز عملية إدراج أسهم شركة «الإمارات دبي الوطني ريت» للتداول في بورصة ناسداك دبي بنجاح، وأن أشيد بالجهود الهائلة التي بذلها فريق عمل شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، وفرق الاستشارات القانونية والمالية، لضمان نجاح هذا العرض. ولا شك أن الاهتمام القوي الذي أعرب عنه المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي يعد دليلًا واضحًا على حجم الإقبال الواسع على تداول أسهم الشركة. إننا نتطلع إلى مواصلة توظيف استراتيجية الشركة الفعالة في إدارة الأصول وعمليات الاستحواذ».

مزيد من الاكتتابات

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي ببورصة ناسداك دبي، إن البورصة تجري في الوقت الحاضر نقاشات مع عدد من الشركات الراغبة في إدراج أسهمها بالبورصة، وتوقع أن يشهد السوق مزيداً من الاكتتابات العام الجاري.

ولفت في حديث للصحفيين على هامش إدراج شركة الإمارات دبي الوطني ريت في ناسداك دبي، إلى أهمية هذا الإدراج قائلاً: «إنه خامس إدراج هذا العام بعد أربعة إدراجات صكوك في ناسداك دبي. وهو أول اكتتاب أولي عام في السوق منذ عامين».

وقال إن إدراج شركة الإمارات دبي الوطني ريت، ملائم ومناسب في الوقت الحالي، مؤكداً أن إدراج تلك الشركة هام في الوقت الحالي، تزامناً مع النشاط الذي يشهده القطاع العقاري ونمو المشاريع في الإمارات لا سيما أن القطاع هو أحد الأعمدة الرئيسية لاقتصاد الدولة.
وأشار إلى أن هناك تفاؤلاً بأداء «ناسداك دبي» العام الحالي، وذلك في أكثر من مجال ليس فقط في مجال الاكتتابات أو الإدراجات، ولكن في سوق المشتقات الذي تم تدشينه مؤخراً، وهناك أكثر من إعلان قادم في هذا السوق.

أدوات استثمارية جديدة

وتعتبر ناسداك دبي في المركز الأول عالمياً من حيث إدراجات الصكوك. وقال علي إنه من المتوقع تصاعد حجم تلك الإدراجات خلال الأسابيع المقبلة، موضحاً أن البورصة تمتلك عدداً من الإعلانات في مجال المشتقات، كما كشف عن اعتزامها إصدار أدوات استثمارية جديدة ومنصات جديدة خلال الفترة القادمة.

وأكد أن وضع السوق مواتٍ بالنسبة للاستثمارات الجيدة، لافتاً إلى أن نجاح الاكتتاب على أسهم الإمارات دبي الوطني ريت، والطلب القوي عليه الذي زاد على الضعف، يعد خير دليل على ذلك.

عوائد أفضل

وقال طارق بن هندي، عضو مجلس الإدارة في شركة الإمارات دبي الوطني ريت: «حقق الطرح الأولي للاكتتاب العام في بورصة ناسداك دبي نجاحاً كبيراً. ونحن ممتنون لجميع الأطراف المشاركة في هذه العملية. وكان هدفنا الأساسي من إدراج أسهم الشركة العادية هو تحسين السيولة والسماح بقدر أكبر من المرونة في إدارة الشركة، حيث سيؤدي تحسن الهيكل الرأسمالي لشركة الإمارات دبي الوطني ريت إلى تلبية أغراض إدارة السيولة النقدية، الذي من شأنه أن يساعد الشركة على المدى البعيد، في تحقيق أهدافها بالحفاظ على استثماراتها كاملة. وبالتالي تحقيق عوائد أفضل على المدى البعيد للمساهمين».

وقال طارق بن هندي، عضو مجلس الإدارة في شركة الإمارات دبي الوطني ريت، إن الشركة تستهدف زيادة حجم الأصول العقارية المدارة من 400 مليون دولار، إلى مليار دولار ما بين 3 و4 سنوات المقبلة.

وأكد أن حجم السيولة الحالية لدى الشركة يصل إلى 180 مليون دولار سيتم تخصيصها لتمويل عمليات الاستحواذ على الأصول العقارية في دولة الإمارات وتحسين العقارات الحالية. وتوقع أن يتم الانتهاء من أكثر من صفقة استحواذ على عقارات في إمارات الدولة في الربع المقبل من العام الجاري. وتضم محفظة الشركة العقارية في الوقت الحاضر 7 عقارات سكنية وتجارية في دبي.

وأكد أن الشركة ستركز على الاستثمار داخل السوق الإماراتية، لا سيما في ظل توافر الفرص الجيدة، موضحاً أن هناك أكثر من صفقة داخل السوق خلال الربع الثاني من العام الحالي.

تعزيز الثقة

قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «نود أن نشكر شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول على اختيار مركز دبي المالي العالمي لتأسيس شركة الإمارات دبي الوطني ريت، فهذا من شأنه أن يعزز الثقة في الأطر القانونية والتنظيمية لمركز دبي المالي العالمي، مما يوفر منصة للمستثمرين الإقليميين والدوليين للاستثمار في دبي ودولة الإمارات».

وقامت المجموعة المالية هيرميس، بدور المنسق العالمي، ومدير الطرح المشارك، وذلك إلى جانب شركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال». كما قامت شركة شعاع كابيتال بدور المدير المشارك. وأكد محمد فهمي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس في دبي أن عملية الطرح شهدت إقبالاً عاليًا من جانب المستثمرين الراغبين في تنمية محفظة الأصول العقارية ذات العائدات الجذابة، إضافة إلى القدرة على تحقيق معدلات نمو واعدة.

تمويل إضافي

أشار طارق بن هندي إلى أن عملية إدراج الأسهم تأتي عقب النجاح الذي شهدته عملية الطرح الأولي للاكتتاب العام على المستوى الدولي التي تمت تغطيتها مرتين، حيث استقطبت أسهم الإمارات دبي الوطني ريت، قاعدة واسعة من المستثمرين من المؤسسات في دولة الإمارات بنسبة 60%، ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 40%. وقال إن الشركة يمكن أن تعود إلى السوق في المرحلة المقبلة لجمع تمويل إضافي بحسب احتياجاتها.

وقال أنتوني تايلور، مدير الصندوق، العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، إن الشركة تتواجد بنسبة 100% في دبي، فيما تبحث حالياً عدة فرص في الإمارات الأخرى، وتتطلع لدخول سوق أبوظبي.

وأضاف تايلور أن الشركة حصلت على قرض بقيمة 190 مليون دولار من بنك الإمارات دبي الوطني، لتمويل عمليات الاستحواذ، وتم استخدام 120 مليون دولار، وتبقى 70 مليون دولار جاهزة لتمويل أي خطط للتوسع.