يبدأ اليوم الخميس الموافق لـ 2 نوفمبر 2017 الاكتتاب العام على 800 مليون سهم من أسهم شركة إعمارللتطوير التابعة لـ إعمار العقارية، تشكّل 20 % من رأسمالها.
ويعتبر هذا الاكتتاب هو الأول في الإمارات منذ نحو عام عندما تم إجراء اكتتاب صغير على أسهم "أورينت يو ان بي تكافل"، بينما سيكون الاكتتاب الأكبر من نحو 3 أعوام، حيث توقفت الإصدارات الأولية مع تراجع الأسواق الذي واكب تراجع أسعار النفط.
وسيتم الإعلان عن النطاق السعري للطرح هذا اليوم، كما سيتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح بعد إغلاق الاكتتاب بتاريخ 16 نوفمبر 2017.
هذا وسيخصص نسبة تقارب 10% من الأسهم المطروحة وتعادل 80 مليون سهم لشريحة الأفراد، ونسبة 90 % من الأسهم وتعادل 720 مليون سهم، لشريحة المؤسسات المؤهلة بما فيها جهاز الإمارات للاستثمار.
معلومات الشركة
أسست إعمار العقارية شركة "إعمار للتطوير" لكي تدير أنشطة التطوير العقاري التي تتبع شركة إعمار.
وتمتلك الشركة 10 مشاريع كبرى قيد التطوير في الإمارات إلى جانب مساحات أراض مملوكة للشركة في كل من دبي ورأس الخيمة.
ومشاريعها هي المرابع العربية، والإمارات ليفينج، ومرسى دبي، ودبي هيلز استيت، ومشروع خور دبي، وإعمار الجنوب، ودبي هاربور، بالإضافة لمشاريع مشتركة.
ويبلغ إجمالي المساحة الطابقية التطويرة عالية الجودة لرصيد الشركة من الأراضي القابلة للتطوير إلى أصول مخصصة للبيع في دولة الإمارات 170 مليون قدم مربعة.
|
معلومات الشركة |
|
|
الشركة |
إعمار للتطوير |
|
الســــــوق |
دبي المالي |
|
مجال عمل الشركة |
تطوير عقاري |
|
حالة الشركة |
قائمة |
|
رأسمال الشركة |
4000 مليون درهم |
|
معلومات الاكتتاب |
|
|
نسبة وعدد الأسهم المطروحة |
20 % من أسهم الشركة تشكل 800 مليون سهم |
|
ســــعر الإصدار |
يتم تحديده بناء على آلية البناء السعري |
|
الشريحة الأولى |
10 % من الأسهم (ما يعادل 80 مليون سهم) للأفراد |
|
الشريحة الثانية |
90 % من الأسهم ( ما يعادل 720 مليون سهم) للمؤسسات |
|
الحد الأدنى للاستثمار الشريحة الأولى |
10 آلاف درهم والزيادة تتم بما لايقل عن 1000 درهم |
|
الحد الأدنى لاستثمار الشريحة الثانية |
500 الف درهم |
|
تاريخ الاكتتـــاب |
2 نوفمبر الي 13 نوفمبر 2017 للأفراد |
|
2 نوفمبر الي 15 نوفمبر 2017 للمؤسسات |
|
|
تاريخ إعلان سعر الطرح النهائي |
16 نوفمبر 2017 |
|
تخصيص الشريحة الأولي |
موعد أقصاه 19 نوفمبر 2017 |
|
تاريخ رد الفائض |
موعد أقصاه 25 نوفمبر 2017 |
|
التاريخ المتوقع لإدراج الأسهم |
22 نوفمبر 2017 |
|
معلومات إضافية |
|
|
مدراء الاكتتاب المشتركين |
المجموعة المالية هيرميس (الإمارات) – بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال – بنك أبوظبي الأول |
|
بنوك الاكتتاب الرئيسية |
بنك الإمارات دبي الوطني– بنك أبوظبي الأول |
|
بنوك الاكتتاب |
بنك أبوظبي الإسلامي – بنك الإتحاد الوطني – بنك دبي الإسلامي – بنك المشرق – بنك الإمارات الإسلامي – نور بنك – مصرف عجمان |
|
المستشار المالي |
بنك روتشيلد |
|
استخدام حصيلة الاكتتاب |
تعود حصيلة الطرح لشركة "إعمار العقارية" |
|
الملاك الرئيسيون لشركة "إعمار للتطوير" |
||||
|
الملاك |
عدد الأسهم قبل الاكتتاب |
النسبة |
عدد الأسهم بعد الاكتتاب |
النسبة |
|
المؤسسون (إعمار العقارية) |
4000 مليون سهم |
100 % |
3200 مليون سهم |
80 % |
|
الجمهور |
-- |
-- |
800 مليون سهم |
20 % |
|
الإجمالي |
4000 |
100 % |
4000 |
100 % |
|
قائمة الدخل |
|||
|
الفترة |
سبتمبر 2016 |
سبتمبر 2017 |
التغير |
|
الإيرادات (مليون درهم) |
5129.8 |
6508.4 |
+ 27 % |
|
الربح الصافي (مليون درهم) |
1596.9 |
2105.8 |
+ 32 % |
|
متوسط عدد الأسهم (مليون سهم) |
4000 |
4000 |
-- |
|
ربح السهم (درهم/للسهم) |
0.40 |
0.53 |
+ 32 % |
|
تطور الإيرادات والأرباح الصافية لشركة "إعمار للتطوير" |
|||
|
الفترة |
2014 |
2015 |
2016 |
|
الإيرادات (مليون درهم) |
3139.7 |
5252.8 |
6898.6 |
|
الربح الصافي (مليون درهم) |
1275.6 |
1742.0 |
2112.4 |
|
متوسط عدد الأسهم (مليون سهم) |
4000 |
4000 |
4000 |
|
ربح السهم (درهم/للسهم) |
0.32 |
0.44 |
0.53 |
|
تطور أهم بنود الميزانية |
||||
|
الفترة |
2014 |
2015 |
2016 |
سبتمبر2017 |
|
النقد وما يعادله )مليون درهم) |
7394.4 |
9461.0 |
9753.5 |
10167.4 |
|
إجمالي الموجودات (مليون درهم) |
13507.6 |
15992.5 |
19119.9 |
21310.2 |
|
إجمالي المطلوبات (مليون درهم) |
10441.1 |
11153.8 |
11604.2 |
12073.8 |
|
رأس المال ) ألف درهم) |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
حقوق المساهمين (مليون درهم ) |
2737.4 |
4289.7 |
6752.2 |
8356.4 |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}