"بنك دبي الإسلامي" يصدر صكوكا بقيمة مليار دولار

أعلن بنك دبي الإسلامي إصدار صكوك ممتازة غير مضمونة بقيمة مليار دولار مع أجل استحقاق يمتد لخمس سنوات وينتهي بتاريخ 6 فبراير 2023.

ويندرج الإصدار ضمن برنامج الصكوك من دبي الإسلامي الذي يبلغ 5 مليارات دولار ويحمل معدل ربح يصل إلى 3.625%.

واستقطب الإصدار ما يفوق 120 طلباً من قاعدة متنوعة من المستثمرين كجزء من طلبات شراء بلغت قيمتها 1.83 مليار دولار، محققاً تغطية بنحو الضعفين للاكتتاب، وسيحمل الصك الإدراج المزدوج في كل من البورصة الإيرلندية وناسداك دبي.

وتم الإعلان عن السعر الأولي عند حدود 130 نقطة +MS للمستثمرين في الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات يوم الثلاثاء 30 يناير 2018، وتم تشديد السعر الاسترشادي الأولي أكثر من ذلك على أثر الطلب الذي شهدته الصفقة، ومع بلوغ السعر الاسترشادي النهائي 115 نقطة أساس +MS، تم تسعير الإصدار لاحقاً عند معدل ربح بلغ 3.65% (115 نقطة أساس + MS)، عند التشييد النهائي لتحديد السعر الاسترشادي.

وأوضح  بنك دبي الإسلامي في بيان له أن طلبات الشراء كانت مدفوعة باهتمام من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط، وأوربا، وآسيا وأمريكا الشمالية، ومجموعة واسعة من المستثمرين والتي ضمت بنوكا، وصناديق ثروة سيادية، ومؤسسات مالية أخرى.

ويشار إلى انه تم تفويض كل من بنك ABC، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وجي بي مورجان، وشركة كيه إف إتش كابيتال، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد آند تشاندرد للعمل بصفة مدراء اكتتاب مشتركين ومسجلي اكتتاب مشتركين للإصدار، بينما تم تفويض بنك الاتحاد الوطني، وبنك بوبيان كمديرين مشاركين للاكتتاب.