نجحت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" بجمع 1.75 مليار دولار (6.4 مليار درهم) عبر إصدار سندات دولارية موزعة على شريحتين.
وبلغت نسبة التغطية للسندات الصادرة 4.7 مرة، وتضم الشريحة الأولى سندات لأجل سبع سنوات بفائدة سنوية قدرها 4.375 %، بينما تضم الشريحة الثانية سندات لأجل 12 سنة بفائدة سنوية قدرها 4.875%.
وسيتم استخدم عائدات هذه السندات لتغطية ديون مستحقة.
وقام "سيتي جروب" و "إتش إس بي سي" بدور منسق الاكتتاب العالمي لإصدار السندات، فيما قام كل من "سيتي جروب"، و "بنك أبوظبي الأول"، و "إتش إس بي سي" و "آي إن خي"، و "ميزوهو"، و "سكوشيابنك، و "إس إم بي سي نيكو"، بدور مدير الاكتتاب المشترك.
وسيتم طرح السندات للتداول في سوق لندن للأوراق المالية، ومن المتوقع أن تحظى بتصنيف A3 من وكالة "موديز"و A من وكالة "فيتش".
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}