أفاد سوق أبوظبي للأوراق المالية بأنه تم اليوم إدراج الصكوك المقومة بالدولار التي أصدرتها شركة "الدار للاستثمار" المملوكة بالكامل لشركة الدار العقارية، بقيمة اسمية بلغت 500 مليون دولار.
وتم تسعير الصكوك بمعدل ربح ثابت، عند 3.875% لأجل 10 سنوات، وفاقت طلبات الاكتتاب المعروض بأكثر من 6 مرات، فيما بلغت حصة المستثمرين العالميين 71% من إجمالي الصكوك.
وكانت شركة "الدار للاستثمار" قد أصدرت في عام 2018 صكوكا بقيمة 500 مليون دولار ولأجل 7 سنوات، والذي كان حينها الإدراج الأول من نوعه لصكوك الشركات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعملاً بإصدار الصكوك السابق، سيتم إدراج هذه الصكوك في بورصة "أيرلندا"، "يورونكست دبلن".
وستستخدم عائدات الإصدار لغرض تمويل ديون قائمة، وسيساهم هذا الإصدار في تحقيق تنويع مثالي لقاعدة تمويل شركة الدار للاستثمار بجانب تمديد إجمالي متوسط استحقاق التزامات الدار العقارية.
وكانت "الدار" قد عينت كلاً من "بنك دبي الإسلامي" و"بنك أبوظبي الأول" و"بنك إتش إس بي سي"، و"ستاندرد تشارترد" كمنسقين عالميين مشتركين للاكتتاب، بالإضافة إلى اختيار "بنك أبوظبي التجاري" و"مصرف أبوظبي الإسلامي" و "الإمارات دبي الوطني كابيتال" و "مصرف الشارقة الإسلامي كمديرين مشتركين للاكتتاب.
وتمتلك الدار للاستثمار وتدير محفظة متنوعة من الأصول عالية الجودة المدرة للإيرادات المتكررة، يبلغ حجمها 20 مليار درهم، وتتنوع بين السكنية والتجارية ومساحات التجزئة والفنادق.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}