"تبريد" تطرح سندات بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" نجاحها في طرح سندات بقيمة 500 مليون دولار (1.8 مليار درهم) لأجل 7 سنوات.

ووفقا لبيان الشركة على سوق دبي المالي، شهدت السندات المطروحة طلبا قويا من حوالي 140 مستثمرا دوليا وإقليميا، مما أدى إلى مضاعفة حجم الاكتتاب الأولي البالغ 400 مليون دولار 5 مرات.

وقالت الشركة إنها تمكنت بفضل الطلب المرتفع من تحديد الأسعار بشكل كبير لتبلغ نسبة العائد 2.5% مع زيادة حجم السندات  النهائية إلى 500 مليون دولار.

وأشارت إلى أن نسبة المستثمرين من أوروبا بلغت 49%، بينما بلغت 21% من آسيا، في حين بلغت نسبة الصناديق الأمريكية الخارجية 20%.

وأوضحت الشركة أنه سيتم إدراج السندات في بورصة لندن إلى جانب صكوك 2025 الحالية التي أصدرتها.

ونوهت إلى أنه تم تفويض كل من شركة "جيه بي مورجان" وبنك "إتش إس بي سي" للعمل منسقين عالميين مشتركين ومديري اكتتاب لهذا الإصدار، كما شاركهما بنك "دبي التجاري الذي قام بدور مدير الإصدار الرئيسي.