شعار "الدار العقارية"
أعلنت شركة "الدار العقارية" توقيعها اتفاقية مع الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد"، لبيع أصول تبريد المناطق التابعة لها في جزيرة السعديات مقابل 963 مليون درهم.
وتوقعت أن تكتمل الصفقة في الربع الأول من 2021، مشيرة إلى أن ذلك سيحقق لها معدل عائد داخلي 40% من أصل قيمة استثمارها الأساسي.
وأوضحت في بيان لها على سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنها ستُوظّف عائدات الصفقة لتعزيز نمو محفظة الشركة المتنوعة التي تضم عقارات عالية الجودة ومُدرّة للإيرادات.
ومن جانبها، قالت شركة "تبريد" في بيان منفصل، إنها دخلت في اتفاقية مع شركة "الدار العقارية" وشركة "فيوليا إنيرجي جلف" للاستحواذ على كل حصصها في شركة "السعديات كولينج"، بالإضافة لدخولها في اتفاقية مع شركة "الدار للاستثمار العقاري" للاستحواذ على 100% من حصصها في شركة "السعديات لتبريد المناطق"، وذلك مقابل 963 مليون درهم متضمنا مصاريف إتمام الصفقة.
وأشارت إلى أن الشركتين المستحوذ عليهما توفران محفظة من مشاريع التبريد في جزيرة السعديات بأبوظبي، مبينة أن شركة "السعديات للتبريد" تمتلك حاليا قدرة مجمعة تبلغ 24 ألف طن تبريد وامتيازا إجماليا قدره 77 ألف طن تبريد، أما "السعديات لتبريد المناطق" فهي مخصصة لجامعة نيويورك بقدرة مجمعة تبلغ 11 ألف طن تبريد، لتصل القدرة الإجمالية للامتياز إلى 88 ألف طن تبريد.
وتوقعت تطوير المزيد من المشاريع البارزة في هذه المنطقة الثقافية والسياحية الهامة في أبوظبي خلال السنوات المقبلة، منوهة إلى أنها بعد إتمام الصفقة، ستعزز وجودها في أبوظبي إلى 655 ألف طن تبريد من إجمالي 46 محطة.
يشار إلى أن "الدار العقارية" كانت قد استحوذت على شركة "السعديات لتبريد المناطق" بالكامل وحصّة بنسبة 85% في "شركة السعديات للتبريد" في 2018، وذلك كجزء من صفقة استحواذ شاملة على أصول "شركة التطوير والاستثمار السياحي".
وفيما يلي أهم المعلومات عن صفقة استحواذ شركة "تبريد" على شركتي "السعديات لتبريد المناطق" و"السعديات للتبريد":
|
أهم المعلومات عن الصفقة: |
|
|
تحديد نوع الصفقة |
استحواذ "تبريد" على 100 % من الحصص في شركتي "السعديات كولينج " و"السعديات لتبريد المناطق" |
|
تحديد نوع الأصل المراد الاستحواذ عليه |
تتكون الأصول في SCL و SDCL من محطات تبريد المناطق وما يرتبط بها من شبكة تبريد المناطق الموجودة في جزيرة السعديات، أبوظبي، والتي تزود خدمات المياه المبردة للمرافق السكنية، التجارية ومحلات التجزئة وغيرها من الأصول العقارية في جزيرة السعديات. |
|
تحديد قيمة تكلفة شراء هذه الأصول |
963 مليون درهم / 2715 مليون درهم = 35% |
|
القيمة الإجمالية لصفقة الاستحواذ |
963 مليون درهم |
|
أسباب تنفيذ الصفقة وآثارها المتوقعة عل الشركة وعملياتها وحقوق المساهمين فيها |
الأصول هي من العمليات ذات الصلة بنشاط الشركة بينما هي ليست ذات صلة بأنشطة البائع، لذلك قرر البائع التخارج من تلك العمليات وقررت الشركة الشراء. |
|
شركة "تبريد" ليست بصدد توقع أن يُحدث الاستحواذ تأثيرا جوهريا عليها أو عملياتها أو على حقوق المساهمين. |
|
|
تحديد أطراف الصفقة |
شركة "الدار العقارية"، شركة "فيوليا إنيرجي جلف"، "فيوليا ميدل إيست"، "الدار للاستثمار العقاري"، والشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد". |
|
تحديد فيما إذا كانت الصفقة / الصفقات ترتبط بأطراف ذات علاقة، مع تحديد |
لا ينطبق |
|
تاريخ إبرام الصفقة |
23 ديسمبر 2020 |
|
تاريخ تنفيذ الصفقة |
23 ديسمبر 2020 |
|
التاريخ المتوقع لإغلاق الصفقة |
31 يناير 2021 |
|
توضيح كيفية تمويل عمليات الاستحواذ |
حصيلة سندات تم إصدارها في أكتوبر 2020 |
|
تحديد مصادر تمويل الصفقة مع توضيح آلية السداد في حال كان جزء أو كامل قيمة الصفقات سيتم تمويلها من خلال البنوك |
الاستحواذ الممول عن طريق عائدات 500 مليون دولار لمدة 7 سنوات بنسبة 2.5% مدرجة في بورصة لندن. |
|
تحديد تاريخ أو تواريخ سداد المبالغ |
مبلغ 963 مليون درهم سيتم دفعه بعد تحويل الحصص، وهو أمر متوقع حدوثه في 31 يناير 2021 |
|
الأثر المالي المتوقع للصفقة على نتائج أعمال والمركز المالي للشركة المدرجة |
من المتوقع أن تضيف الصفقة ما قيمته 85 مليون درهم إلى إيرادات الشركة، 57 مليون درهم إلى EBITDA للشركة و16 مليون درهم إلى صافي دخل. |
|
تحديد الفترة المالية أو الربع التي سيظهر |
الربع الأول من العام 2021 وهو أمر يعتمد على الإغلاق في الربع الأول من العام 2021 |
|
ملخص شروط الصفقة والحقوق |
شركة "الدار العقارية" وشركة "فيوليا إنيرجي جلف" ستحوّلان 100% من حصصهما في شركة "السعديات كولينج" |
|
شركة "الدار للاستثمار العقاري" ستحوّل 100% من حصصها في شركة "السعديات لتبريد المناطق". |
|
|
في المقابل ستقوم الشركة "تبريد" بدفع ما قيمته 963 مليون درهم للبائعين. |
|
|
في حال إخفاق أي من الأطراف في الوفاء بالتزاماته الرئيسية، ستعتبر الصفقة ملغاة. |
|
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}