عبوات أسمنت من إنتاج "أسمنت رأس الخيمة للاستثمار"
أعلنت شركة "أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، المزيد من التفاصيل بخصوص صفقة الاستحواذ على شركة "ايبيكس".
وقالت إنه بعد اكتمال صفقة الاستحواذ وتحويل السندات التي سيتم إصدارها إلى أسهم في رأسمالها كسعر استحواذ، سيمتلك مساهمو "ايبيكس" 85.8% من إجمالي رأس مالها.
وأكدت الشركة في بيان لها، إنه بعد اكتمال صفقة الاستحواذ، وفقا للشروط المبرمة، ستبقى مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وتوقعت أن تحقق الصفقة فوائد استراتيجية لمساهمي الشركة تتمثل فيما يلي:
- بناء نموذج أعمال قوي من خلال مجموعة من عروض أعمال التصنيع والخدمات التي من شأنها توفير الاستقرار للإيرادات والربحية والتدفقات النقدية التي تخلق قيمة لجميع المساهمين.
- التنوع الجغرافي والتجاري من الأعمال القائمة إلى أعمال متنوعة موجهة نحو الخدمات.
- تعمل "ايبيكس" والشركات التابعة لها وفقا لنموذج أعمال يتضمن عدداً محدوداً من الأصول التي توفر نقدا مرتفعا والذي سيوفر مصدرا ثابتا للتدفقات النقدية لأعمال الشركة الحالية.
- تحقيق تعزيز في الإيرادات والتكلفة مدفوعا بوفرة في الحجم والقضاء على التكرار والوظائف المتداخلة لتعزيز الربحية.
- إن زيادة الحجم والتنويع والتآزر الهادف التي تنتجه الصفقة من شأنه أن يقلل من حجم مخاطر الأعمال المشتركة ومن المحتمل أن يفيد المساهمين على المدى الطويل.
- ستؤدي الصفقة إلى وجود عروض أعمال أكثر تنوعا لقاعدة عملاء موسعة مقارنة بكل نشاط على حدة حاليا.
- توفر الصفقة فرصة لتعزيز الأداء المالي للشركة من خلال المركز المالي القوي لشركة "ايبيكس".
- تحقيق الهدف الاستراتيجي لإدارة الشركة لزيادة مكانة الشركة وتعزيز قيمة المساهمين.
وفيما يلي أهم المعلومات عن صفقة الاستحواذ:
|
أهم المعلومات عن صفقة الاستحواذ على "ايبيكس" |
|
|
مقدم عرض الاستحواذ |
"أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" |
|
متلقي العرض |
"ايبيكس" |
|
نشاط "ايبيكس" |
هي شركة قابضة تستثمر حاليا من خلال شركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل في مختلف القطاعات بما في ذلك خدمات المأكولات والمشروبات وخدمات التموين وإدارة المرافق وأعمال بيع وتأجير الخيام والصناعة والتصنيع والبناء وتكنولوجيا المعلومات وتحليلات البيانات. |
|
مساهمو "ايبيكس" |
مملوكة بالكامل من قبل "شاميرا للاستثمار" و"اي إتش سي كابتيال هولدنج". |
|
شركات التابعة لـ ايبيكس |
- ايبيكس الوطنية للاستثمار - بودوار انتيريرز - المركزية للخيم - ايبيكس لإدارة الشركات - بي آر لإدارة المرافق - ايبيكس الوطنية لخدمات التموين - الخدمات المساندة للتموين |
|
شروط العرض |
- يتنازل الشركاء في ايبيكس عن كامل رأس مال الشركة مقابل إصدار "أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" سندات إلزامية التحويل بقيمة اسمية 3050 مليون درهم. - موافقة مساهمي الشركة في الجمعية العمومية على إصدار السندات وزيادة رأس المال عند التحويل، وكذلك التعديلات ذات الصلة على النظام الأساسي للشركة وتتطلب القرارات موافقة المساهمين الذين يمتلكون 75% على الأقل من الأسهم الممثلة في العمومية. - سعر تحويل السندات إلى أسهم جديدة هو 1 درهم لكل سهم عادي جديد. |
|
إدراج الأسهم الجديدة |
سيتم تقديم الطلبات إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية في الوقت المناسب للسماح بإدراج الأسهم الجديدة وتداولها في السوق. من المتوقع أن يتم الإدراج في يوم التداول أو قبله مباشرة بعد اليوم الذي يقع فيه تحويل السندات إلزامية التحويل. |
|
التواريخ الرئيسية للصفقة |
- نشر الخطاب : 19 ديسمبر 2021 - وقت التسجيل للتصويت في العمومية: 26 ديسمبر 2021 - انعقاد العمومية" 29 ديسمبر 2021 - إكتمال الصفقة وإصدار السندات القابلة للتحويل: 25 يناير 2022. - إصدار وإدراج الأسهم الجديدة: 31 يناير 2022 |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}