مبنى "هيئة كهرباء ومياه دبي - ديوا"
أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" اليوم عن زيادة عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب في طرحها العام الأولي، من 3.25 مليار إلى 8.5 مليار سهم عادي، وذلك بعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
وقالت الهيئة، إنها خصصت 7% من الأسهم العادية ما يمثل نحو 3.5 مليار سهم لمستثمرين استراتيجيين لم تحددهم والذين سيخضعون لفترة حظر بيع تتراوح بين 180 و365 يوماً.
وأوضحت الهيئة في بيان لها تلقت "أرقام" نسخة منه، أن نسبة الأسهم التي ستُتاح للتداول بعد الإدراج ستمثل 17% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مالها، مع احتفاظ حكومة دبي بملكية 83% من رأس مالها.
وأشارت إلى حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لزيادة عدد الأسهم المتاحة لشريحة المستثمرين المؤهلين (بما يشمل المستثمرين الاستراتيجيين الجُدد) من 5.9% (أي ما يصل إلى 2925 مليون سهم) إلى ما يصل إلى 16.4% من رأس مال الشركة (أي ما يصل إلى 8175 مليون سهم).
وقالت إنه باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين الجدد، فإن نسبة الطرح من إجمالي رأس مال الشركة (بما يشمل النسبة التي اكتتب بها المستثمرون الأساسيون كما أُعلِن سابقاً) ترتفع من 6.5% إلى 10%.
ونوهت إلى أنه لن يطرأ تغيير على عدد الأسهم المتاحة للشريحتين الأولى والثالثة، المخصصة للمكتتبين من الأفراد وموظفي الهيئة المؤهلين.
وبينت أن تحديد الزيادة في حجم الطرح تم من قِبل حكومة دبي، بصفتها المساهم البائع، ويأتي ذلك استجابةً للطلب القوي من المستثمرين وتغطية الاكتتاب من كافة شرائح المكتتبين.
وأشارت إلى أنه لن يطرأ أي تغيير على فترة الاكتتاب، حيث تستمر للأفراد والموظفين حتى 2 أبريل 2022 وللمستثمرين المحليين والدوليين حتى 5 أبريل .
يشار أنه بدأ يوم الخميس الماضي الموافق 24 مارس 2022، فترة الاكتتاب على أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، من خلال طرح 6.5% من رأس مالها، ما يعادل 3.25 مليار سهم من أسهمها، وقد تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح من 2.25 إلى 2.48 درهم للسهم الواحد.
ومن المتوقع اكتمال إدراج أسهم الهيئة وبدء تداولها في سوق دبي المالي يوم 12 أبريل 2022 أو في حدود ذلك التاريخ.
|
معلومات الشركة |
|
|
الشركة |
هيئة كهرباء ومياه دبي |
|
السوق |
سوق دبي المالي |
|
مجال عمل الشركة |
المزود الحصري للكهرباء والمياه لسكان إمارة دبي |
|
رأس مال الشركة الحالي |
500 مليون درهم |
|
القيمة الاسمية |
1 فلس لكل سهم |
|
عدد الأسهم الحالية |
50 مليار سهم |
|
رأس مال الشركة بعد الطرح |
53.25 مليار سهم |
|
قيمة أصولها من ممتلكاتٍ ومنشآتٍ ومعدات |
201 مليار درهم |
|
سياسة توزيع الأرباح |
- تعتزم الهيئة توزيع أرباح على مساهميها مرتين كل سنة مالية بعد اكتمال الطرح في أبريل وأكتوبر من كل عام. - تتوقع الهيئة ألا يقل إجمالي التوزيعات عن 6.2 مليار درهم إماراتي سنوياً على مدار السنوات الخمس المقبلة (أكتوبر 2022 - أبريل 2027). |
|
معلومات الاكتتاب |
|
|
نسبة الطرح |
17 % من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الهيئة |
|
عدد أسهم المطروحة |
8.5 مليار سهم |
|
شرائح المكتتبين |
الشريحة الأولى: المكتتبون من الأفراد والمستثمرون الآخرون (يخصص لهم 3% من أسهم الطرح والتي تمثل 260 مليون سهم). الشريحة الثانية: المستثمرون المؤهلون في عدد من الدول بما فيها دولة الإمارات، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية (تخصيص 96% من أسهم الطرح والتي تمثل 8.2 مليار سهم). الشريحة الثالثة: موظفو هيئة كهرباء ومياه دبي المؤهلون (سيتم تخصيص 1% لهم من أسهم الطرح والتي تمثل 65 مليون سهم). - سيتم حجز عددٍ من أسهم الطرح تمثل 5% من مجموع الأسهم المطروحة ليتم الاكتتاب بها من قبل جهاز الإمارات للاستثمار. |
|
فترة الطرح |
الشريحة الأولى والثالثة: اعتباراً من 24 مارس وحتى 2 أبريل 2022. الشريحة الثانية: اعتبارا من 24 مارس 2022 إلى 5 أبريل 2022. |
|
الحد الأدنى لاكتتاب |
الشريحة الأولى والثالثة: 5000 درهم مع أي طلبات زيادة بقيمة 1000 درهم أو مضاعفات ذلك. الشريحة الثانية: مليون درهم. |
|
الحد الأقصى |
لا يوجد |
|
تاريخ تحديد النطاق السعري |
24 مارس 2022 |
|
تاريخ إعلان سعر الطرح النهائي |
6 أبريل 2022 |
|
التخصيص النهائي للأسهم |
الشريحة الأولى والثالثة: 11 أبريل 2022. الشريحة الثانية: 6 أبريل 2022. |
|
رد الفائض |
11 أبريل 2022 |
|
التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية |
أصدرت لجنتا الرقابة الشرعية الداخلية في بنك الإمارات دبي الوطني وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود تصريحات تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهما متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. لا يجوز للمستثمرين الاعتماد على هذه التصريحات ويجب عليهم بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة. |
|
تاريخ الإدراج |
يُتوقع اكتمال إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 12 أبريل 2022. |
|
معلومات إضافية |
|
|
المستشار المالي |
الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة |
|
المستشار المالي المستقل |
بنك موليس آند كومباني المملكة المتحدة |
|
المنسقون العالميون المشتركون |
"سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد"، "الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة"، "بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود". |
|
مديرو الاكتتاب المشتركون |
"كريدي سويس إنترناشيونال"، "المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة"، "بنك أبوظبي الأول"، "جولدمان ساكس إنترناشيونال". |
|
بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي |
بنك الإمارات دبي الوطني |
|
بنوك تلقي الاكتتاب |
"بنك أبوظبي التجاري"، "مصرف أبوظبي الإسلامي"، "مصرف عجمان"، "بنك دبي الإسلامي"، "مصرف الإمارات الإسلامي" و"بنك المارية المحلي"، "بنك أبوظبي الأول" و"بنك المشرق"، "مصرف الشارقة الإسلامي". |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}