المؤشرات
  • داو جونز 25,962.51 216.84 0.84 %
  • نازداك 7,838.96 109.99 1.42 %
  • إس اند بي 500 2,854.88 30.65 1.09 %
  • نايمكس 59.88 0.36 0.60 %
  • الذهب 1,308.90 7.20 0.55 %

"أرقام" ترصد أهم الاستحواذات والاندماجات المتوقعة لشركات سوق الإمارات خلال عام 2018

أرقام - خاص - 16/01/2018

ترصد "أرقام" في هذا التقرير قائمة بأهم الاندماجات والاستحواذات التابعة للشركات المدرجة في أسواق الإمارات، والتي من المتوقع أن تتم خلال العام 2018، كما تسلط الضوء على أهم استحواذات المؤسسات الحكومية.

وتشمل القائمة العديد من الاندماجات والاستحواذات المتوقع أن تتم خلال العام الجاري، ويتضمن التقرير آخر تطورات الخاصة بتلك الاستحواذات والاندماجات من قبل الشركات، مع الإشارة إلى أنه جرت العادة أن تتأجل تلك المفاوضات أو الموافقات اللازمة من الجهات المختصة لعدة أشهر، في بعض الأحيان إلى سنة أو أكثر، كما تم التطرق في هذا التقرير إلى الاندماجات والاستحواذات التي تمت خلال عام 2017.

الاندماجات والاستحواذات المتوقعة خلال العام الحالي:

 

الشركات المزمع دمجها أو الاستحواذ عليها خلال عام 2018

الشركة

الشركات المستحوذ عليها

النوع

قيمة الاستحواذ وآخر تطوراته

سوق دبي المالي

دبي للاستثمار

إيميكول

شراء حصة

(50%)

تقدمت بعرض للمنافسة على شراء حصة الاتحاد العقارية البالغة 50% في أسهم "إيميكول"

ماركة

صفقتين في قطاع المطاعم

استحواذ

الشركة تنتظر الوقت المناسب لإتمام أحدهما

شعاع كابيتال

المتكامل كابيتال

والمتكاملة للأوراق المالية

استحواذ

(100 %)

وقعت اتفاقية مع الشركتين للاستحواذ عليهم ويتبقى موافقة الجهات التنظيمية

تكافل الإمارات

تكافل الهلال

استحواذ

(100%)

متوقع ان يتم خلال الربع الأول 2018

ماجد الفطيم

جيان هايبر ماركت

استحواذ على حصة مسيطرة

تم تعيين مجموعة "بي أن بي باريباس" المصرفية لتقديم المشورة بشأن عملية البيع التي تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.

أبراج الإماراتية

جافا هاوس الكينية

استحواذ

(100%)

شرعت في اتفاق مؤكد لشراء 100 % من مجموعة جافا هاوس من شركة الاستثمار المباشر اميرجينج كابيتال بارتنرز ومؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها كيفين أشلي".

سوق دوت كوم

منصة وينج الإماراتية للتوصيل السريع

استحواذ

(100%)

التوصل إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على wing.ae المنصة المتخصصة بالتوصيل السريع حسب الطلب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

سوق أبوظبي للأوراق المالية

بنك الشارقة

بنك الإمارات لبنان

أستحواذ

(20 %)

تصبح الملكية 100 % بعد إتمام عملية الاستحواذ. ومتوقف على موافقة البنك المركزي في لبنان

إشراق العقارية

ريم للاستثمار

اندماج

ما زال تحت الدارسة لدخول شركة ريم كمستثمر استراتيجي في شركة إشراق مقابل استحواذ شركة إشراق على أصول وأعمال شركة ريم

شركة "تيرا"

شراء حصة

تعتزم شراء نسبة من رأسمال شركة تيرا للاستثمارات العقارية بمبلغ إجمالي وقدره 50 مليون درهم.

دار التأمين

عقار تابعة لشركة دار التمويل

شراء

حصة

(51.9%)

متوقع ان يتم خلال شهر يناير 2018، مقابل 40 مليون درهم

الاتحاد للطيران

شركة طيران"أليطالبا"

استحواذ

شركة "طيران الاتحاد" تقدمت مؤخرا بعرض غير ملزم لشراء جزء أو إجمالي أسهم شركة طيران "أليطاليا".

 
 
الاستحواذات التي اكتملت خلال عام 2017
 

وشهد عام 2017،عدد من الاستحواذات والتي تجاوزت 45 صفقة من خلال 38 شركة، وينتظر أن يظهر الأثر المالي لبعض تلك الاستحواذات خلال عام 2018، وكان لـ "الإمارات دبي الوطني ريت" النصيب الأكبر من حيث عدد الصفقات بمقدار 4 صفقات ، يليها "أبراج الإماراتية" بمقدار 3 صفقات، فيما كانت "بي بي البريطانية" صاحبة أكبر قيمة من حيث الصفقات بمقدار 8.1 مليار درهم، كما يوضح الجدول التالي:

الشركات التي أتمت عمليات الاستحواذ خلال عام 2017

الشركة

الشركات المستحوذ عليها

النوع

قيمة الاستحواذ وآخر تطوراته

سوق دبي المالي

الأغذية المتحدة

الإمارات للمرطبات

شراء حصة

(14.46%)

رفعت نسبة الملكية إلى 34.46 %

دبي للاستثمار

كلية كينت كوليج دبي

استحواذ

(100%)

تم علمية الاستحواذ خلال شهر ديسمبر 2017

أمانات القابضة

شركة تعليم القابضة

أستحواذ

(5.3 %)

رفعت ملكيتها إلى 21.7 %، مقابل 52 مليون درهم

المركز الطبي الدولي -السعودية

استحواذ

( 13.18%)

تمت علمية الاستحواذ خلال شهر يناير 2017، وبقيمة 363.85 مليون ريال

إعمار مولز

نمشي

استحواذ

(51 % )

وأوضحت أن شركة "جلوبال فاشن جروب" ستحتفظ بحصة الـ 49% المتبقية، وبقيمة 151 مليون دولار.

شعاع كابيتال

أموال الدولية للاستثمار

استحواذ

(8 % )

تصبح الملكية  المباشرة وغير المباشرة بعد الاستحواذ 11 %

تبريد

محطة تبريد المناطق الخاصة بـ"آي سي تي"

استحواذ

(100%)

يصبح عدد محطاتها 71 محطة موزعة في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، كما تضيف أكثر من 11.5 ألف طن تبريد إلى توصيلاتها الحالية

أرامكس

أرامكس المشرق للخدمات اللوجستية- مصر

استحواذ

(25 %)

تصبح الملكية 100 % بعد إتمام عملية الاستحواذ، مقابل 8.14 مليون درهم

مصرف عجمان

مجموعة جي اف اتش المالية

شراء حصة

(0.6%)

نقلت المتكامل كابيتال  21 مليون سهم من أسهمها المملوكة في مجموعة جي إف إتش المالية إلى بنك عجمان.

موانئ دبي العالمية

مدينة دبي الملاحية والأحواض الجافة

استحواذ

(100%)

تمت علية الاستحواذ خلال شهر سبتمبر 2017، وبقيمة 1.5 مليار درهم.

مجموعة جي اف اتش المالية

عقارين في شيكاغو- امريكا

استحواذ

(100%)

تمت عملية الاستحواذ خلال شهر ديسمبر 2017، مقابل 150 مليون دولار.

إنجي للطاقة

تبريد

استحواذ

(40 %)

"تبريد" تسعى للاستفادة من خبرة "إنجي" في العمليات التشغيلية وتمويل المشاريع، مقابل 2.84 مليار درهم.

بريميوم للاستثمار

داماك العقارية

شراء حصة

(4.22%)

تمت خلال شهر فبراير 2017

تبارك لاستثمار

دريك آند سكل

شراء حصة

(10.39 %)

"خلدون الطبري" (مؤسس الشركة) قد باع جزءا من حصته لشركة تبارك للاستثمار، مقابل 237.2 مليون درهم.

المال كابيتال -التابعة لدبي للاستثمار

مركز بونتيسا بلازا للتسوق

استحواذ

(100%)

تبلغ مساحة المركز الذي استحوذت عليه 153 ألف قدم مربع- ويقع في مدينة فنتورا بولاية كاليفورنيا الأمريكية

بنك الاتحاد الأردني

بنك الأردن دبي الإسلامي

استحواذ

( 13 %)

ارتفعت حصة الملكية إلى 36 % من بنك الأردن دبي الإسلامي

أمازون

سوق.كوم

استحواذ

(100%)

تمت عملية الاستحواذ خلال يوليو 2017، مقابل 580 مليون دولار

أديبتيو الإماراتية

أمريكانا- الكويت

استحواذ

(26.634%)

تجميع الأسهم المتبقية من رأسمال شركة أمريكانا لتصبح الملكية 93.424 %، وبقيمة 283.74 مليون د.ك.

"جي اف اتش كابيتال" التابعة "لمجموعة جي اف اتش المالية"

مركز للبيانات في أمريكا

استحواذ

(80 %)

يكون لھذه العملیة تأثیر إیجابي على البیانات المالیة للمجموعة للربع الثاني 2017، وبلغت قيمة الصفقة 100 مليون دولار.

الإمارات دبي الوطني - ريت

مبنى "ذا إيدج" المكتبي

استحواذ

(100%)

تمت علمية الاستحواذ خلال شهر أكتوبر 2017، مقابل 280 مليون درهم.

مدرسة فيو التابعة لمؤسسة إنترستار التعليمية

استحواذ

(100%)

تمت علمية الاستحواذ خلال شهر أغسطس2017، مقابل 55 مليون درهم.

مركز تسوق في واحة دبي للسيليكون

استحواذ

(100%)

عملية الاستحواذ ستسهم في تنويع محفظة الأصول العقارية البديلة لشركة الإمارات دبي الوطني ريت، وتحسين عوائدها من مدخول الإيجارات، وبقيمة 210 ملايين درهم

سكن طلابي

استحواذ

(100%)

تمت علمية الاستحواذ خلال شهر مايو 2017، وبقيمة 120 مليون درهم.

أبراج الإماراتية

جامعة ميدلسكس- دبي

استحواذ

(100 %)

إن الصفقة أبرمت في نهاية يناير وأن أبراج دفعت 11 مرة مضاعف الربحية قبل حساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين

كيو.بي الكولومبية

استحواذ على حصة أغلبية

تمت علمية الاستحواذ خلال شهر أكتوبر 2017

اتصالات تونس

شراء حصة

(35%)

أبرمت اتفاقاً نهائياً لشراء حصة الأقلية في شركة "اتصالات تونس"، وذلك من خلال صناديقها.

مجموعة الفطيم

"ماركس وسنسر" في هونج كونغ وماكاو

استحواذ

(100 %)

تم عملية الأستحواذ فى 30 ديسمبر 2017

هيرمس الإمارات المحدودة

شركةFIM"" لإدارة الإصول

استحواذ

(50% )

تمت علمية الاستحواذ خلال الربع الثالث 2017، مقابل 21.5 مليون دولار.

دناتا- التابعة لطيران الإمارات

إيرلوجيستيكس

شراء حصة

شراء شركة "إيرلوجيستيكس"  التي تتولى عمليات مناولة الشحن في مطار جورج بوش الدولي بهيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية

"رسملة" و"كامكو"

مخزن مؤجر "لأمازون"

استحواذ

بموجب هذه الصفقة أصبحت كامكو تستحوذ على حصة مسيطرة في العقار والمؤجر لشركة أمازون بناء على عقد إيجار غير قابل للإلغاء يمتد إلى 15 عاماً وينتهي في أكتوبر 2031، مقابل 61 مليون جنيه إسترليني.

رسملة

48 مستودع في مجمع دبي للاستثمار

استحواذ

(100%)

المساحة الإجمالية للمستودعات تبلغ 500 ألف قدم مربعة، لافتة إلى أنه تم الاستحواذ على المستودعات وفق اتفاقية "بيع وإعادة تأجير"، وبقيمة 234 مليون دولار.

مجموعة انسبايرد- بريطانيا

المحفظة التعليمية لمجموعة جي اف اتش المالية

استحواذ

الاستحواذ على جزء من المحفظة التعليمية التابعة لمجموعة جي إف إتش في منطقة مجلس التعاون الخليجي، مقابل 150 مليون دولار

كريم لخدمات نقل الركاب

شركة ناشئة مصرية

شراء حصة أقلية

تمت علمية الاستحواذ خلال شهر يوليو 2017

سوق أبوظبي

بنك أبوظبي الوطني

بنك الخليج الأول

اندماج

تمت علمية الدمج بتاريخ 30 مارس 2017

الدار العقارية

البرج الدولي

استحواذ

(100%)

تم استكمال عملية الاستحواذ خلال شهر ديسمبر 2017،  وبقيمة 658 مليون درهم

دار التمويل

دار التأمين

شراء حصة

(8.33 %)

ارتفعت الملكية إلى 44.38 % بعد إتمام عملية الشراء

الواحة كابيتال

تشانل في إيه إس للتكنولجيا المالية

استحواذ على حصة أقلية

تم الاستحواذ خلال شهر سبتمبر 2017، مقابل 55 مليون دولار

مجموعة أغذية

شركة مصنع مياه دلتا للمياه المعبأة- السعودية

استحواذ

(100 %)

يسمح امتلاكها بإنتاج وتوزيع مياه "العين" في السوق السعودي والخليجي عامة.

هيئة مياه وكهرباء أبوظبي

أبوظبي الوطنية للطاقة

شراء حصة

(21.67 %)

رفعت ملكيتها إلى 74.05 % بعد إتمام علمية الشراء

صندوق جولديلوكس

دانة غاز

استحواذ

( 5 % )

تم الاستحواذ على 350 مليون سهم خلال شهر يونيو 2017

فيديليتي

التامين المتحدة

شراء حصة

(25%)

نتيجة لخطة إعادة هيكلة رأس المال، وبقيمة 25 مليون درهم.

مختبرات البرج الطبية

"بي إتش دي" التابعة للواحة كابيتال

استحواذ

(93%)

تمت علمية الاستحواذ في ديسمبر 2017،  مقابل 184 مليون درهم

شركة أن أم سي هيلث

مستشفى الزهراء – التابع لشركة الخليج للمشاريع الطبية

استحواذ

(100 %)

البيع  أو التنازل عن مستشفى الزهراء وعن الأرض المملوكة للشركة والكائنة بالقطعة رقم 192 بمنطقة الغوير بحي الغرب في إمارة الشارقة والمباني المقامة عليها، مقابل 2.06 مليار درهم

بي بي البريطانية

أبوظبي للعمليات البترولية البرية"أدكو" التابعة لـ"أدنوك الإماراتية"

أستحواذ

(10 %)

ستكون الشركة البريطانية القائد الفني لمجموعة الأصول المتكاملة لحقل "باب" البري ضمن "أدكو"، مقابل 8.1 مليار درهم

"سي. إي. إف. سي" الصينية

أبوظبي للعمليات البترولية البرية"أدكو" التابعة لـ"أدنوك الإماراتية"

شراء حصة

(8%)

تم توقيع عقد للدخول في الامتياز البري البالغة مدته 40 عاما الذي تديره أدكو، مقابل 6.5 مليار درهم.

 

الاستحواذات الملغية خلال عام 2017

الاستحواذات  والاندماجات الملغاة  أو المتوقفة خلال عام 2017

الشركة

الشركات المستحوذ عليها

النوع

ملاحظات

إعمار مولز

سوق .كوم

استحواذ

(100%)

تقديم عرض لشراء الشركة بقيمة 800 مليون دولار، في منافسة مع أمازون الأمريكية التى قدمت 580 مليون دولار وفازت بها

شعاع كابيتال

بيت الاستثمار العالمي"جلوبال"

استحواذ على حصة

أعلنت الشركة انسحابها من صفقة الاستحواذ

مجموعة جي اف اتش المالية

اندماج/استحواذ

انسحبت من مباحثاتها المتعلقة بالاستحواذ المحتمل على شعاع كابيتال

ماجد الفطيم

سوق دوت كوم

استحواذ

--

 
 

تعليقات

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر

مؤشرات الأسواق

  • دبي 2,628.74 14.96 0.57 %
  • أبو ظبي 5,127.45 29.13 0.57 %
×