شعارا "بتروكيم" و"المجموعة السعودية"
تصوت الجمعية العامة غير العادية لكل من المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي والشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم"، المقرر انعقادهما بتاريخ 10 أبريل 2022، على صفقة الاندماج بين الشركتين، وذلك من خلال إصدار 1.27 سهم في "المجموعة السعودية" مقابل كل سهم في "بتروكيم"، وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ المتعلقة بالصفقة المبرمة بين الشركتين.
وبحسب بيانين منفصلين للشركتين اليوم على "تداول"، ستصوت عمومية "المجموعة السعودية" على زيادة رأس المال لغرض الاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة في بتروكيم غير المملوكة من قبل "المجموعة السعودية" والبالغ عددها 240 مليون سهم والتي تمثل نسبة 50% من رأس مال "بتروكيم"، على أن تسري هذه الزيادة عند موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة لكل من المجموعة السعودية وبتروكيم، وذلك وفقاً لأحكام اتفاقية التنفيذ.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة "بتروكيم" التصويت على العرض المقدم من "المجموعة السعودية" لمساهمي "بتروكيم" لغرض الاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في "بتروكيم" غير المملوكة من "المجموعة السعودية" وذلك بموجب أحكام المادة 26 من لائحة الاندماج والاستحواذ من خلال إصدار 1.27 سهم في المجموعة السعودية مقابل كل سهم في بتروكيم وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ المتعلقة بالصفقة والمبرمة بين "بتروكيم" و"المجموعة السعودية".
وحسب البيانات المتوفرة على "أرقام"، وقعت الشركتان في أكتوبر الماضي اتفاقية تنفيذ ملزمة لصفقة الاندماج، حيث ستتم الصفقة عن طريق استحواذ "المجموعة السعودية" على جميع الأسهم المصدرة في "بتروكيم" غير المملوكة من قبل "المجموعة السعودية" من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.
وأوضحت أن ذلك يأتي مقابل قيام "المجموعة السعودية" بإصدار 304.8 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي بتروكيم "أسهم العوض" من خلال زيادة رأس مال المجموعة السعودية من 4.5 مليار ريال إلى 7.55 مليار ريال وزيادة عدد أسهمها من 450 مليون سهم 754.8 مليون سهم والتي تمثل زيادة بنسبة 67.73 % في رأس المال الحالي للمجموعة السعودية.
ووافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي على زيادة رأس مالها من 4500 مليون ريال، إلى 7548 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 304.8 مليون سهم عادي لغرض الاستحواذ على جميع أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات غير المملوكة من قبل شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.
|
تفاصيل عملية الاندماج |
|
|
طريقة الاندماج |
ستتم الصفقة عن طريق استحواذ "المجموعة السعودية" على جميع الأسهم المصدرة في "بتروكيم" غير المملوكة من قبل "المجموعة السعودية" من خلال عرض مبادلة أوراق مالية. |
|
قيمة الاستحواذ |
ستقوم "المجموعة السعودية" بإصدار 304.8 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي بتروكيم "أسهم العوض" من خلال زيادة رأس مال المجموعة السعودية من 4.5 مليار ريال إلى 7.55 مليار ريال |
|
القيمة الاسمية للسهم |
10 ريالات للسهم |
|
معامل المبادلة |
إصدار 1.27 سهم في المجموعة السعودية مقابل كل سهم في بتروكيم |
|
رأس مال الكيان الجديد |
7548 مليون ريال |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}