الدخول
×الحكيرتستحوذ على 100 % من رأس مال شركة الاتحاد المبتكر المحدودة
وقعت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، اتفاقية استحواذ بتاريخ 3 أغسطس 2019، لشراء 100 % من رأس مال شركة الاتحاد المبتكر المحدودة والمملوكة من شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة - المملوكة بشكل غير مباشر لشركة فاس السعودية القابضة.
القيمة | طريقه تمويل الصفقه | النوع | الحالة |
90.60 مليون دولار أمريكي | موارد الشركة الذاتية | أستحواذ | اكتمل |
المستحوذ
شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه - سينومي ريتيل | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | مدرج |
قطاع أرقام | الالبسة والاكسسوارات |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | 1,258.21 |
*سعر السهم (ريال) | 10.96 |
المستحوذ عليه
شركة الاتحاد المبتكر المحدودة - الاتحاد المبتكر المحدودة | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | غير مدرج |
قطاع أرقام | - |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | - |
*سعر السهم (ريال) | - |
- *بناء على اخر معلومات مالية متوفرة
المستشارون
مستشار الصفقة | سويكورب , برايس ووتر هاووس كوبرز , أدفنشن بيزنس بارتنرز , كي.بي.إم.جي ـ السعودية |
المستشار القانوني | تركستاني والعباد |
تواريخ هامه
تاريخ الإعلان | 2019-08-05 |
التاريخ المتوقع للاكتمال | 2019-12-31 |
أطراف ذات علاقة
شركة | دور |
---|---|
شركة الاطعمة والترفية التجارية المحدودة | مالك |
أخبار ذات صلة
"الحكير" توقع اتفاقية لشراء سلسلة مطاعم ومقاهٍ بقيمة 340 مليون ريال
أرقام 2019/08/05
البيانات الإضافية
تتضمن الاتفاقية عدداً من الضمانات المقدمة من شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة بخصوص الأعمال التجارية لشركة الاتحاد المبتكر المحدودة وأصولها العقارية ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بدقة وصحة المعلومات التي تم تضمينها في الحسابات والقوائم المالية لشركة الاتحاد المبتكر المحدودة وصحة ملكية أصول الشركة وخلوها من أي أعباء أو رهون أو حقوق لأطراف ثالثة (باستثناء ما تم الإفصاح عنه)، إضافة الى ضمانات أخرى
كما تخضع الاتفاقية لعدد من الشروط المسبقة التي يجب أن تقوم شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة باستيفائها في أو قبل تاريخ 31 ديسمبر 2019م ("تاريخ التوقف النهائي") تشمل نقل عدد من الأصول والموظفين وعدد من الحقوق المتعلقة بعدد من العلامات التجارية المتعلقة بقطاع المطاعم والمقاهي ونقل الحصص المملوكة من قبل شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة في عدد من الشركات.
وأيضا تنص الاتفاقية على أن تقوم شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة بالسداد لشركة شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه مبلغ متفق على آلية حسابه في الاتفاقية في حال كانت الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين لشركة الاتحاد المبتكر المحدودة وفقاً للقوائم المالية لعام 2020 عن مبلغ أقل من مبلغ معين كما هو منصوص عليه في الاتفاقية، بحيث تضمن شركة فاس السعودية القابضة لشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه سداد ذلك المبلغ.
ملاحظات
*ستقوم بتسوية قيمة الصفقة المتفق عليها و البالغة 340 مليون ريال عن طريق استبدال بعض الذمم المدينة غير الأساسية كما هو مدرج في ميزانيتها العمومية في نهاية مارس 2019 مع شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة. حيت ان شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه لن تقوم بأي مدفوعات نقدية للمعاملة
*شركة الاتحاد المبتكر المحدودة تتخصص في مجال صناعة وخدمات الغذاء من خلال وكالات عالمية. تقوم الشركة حالياً بإدارة 10علامات تجارية وأكثر من 200 فرع حول المملكة، وحققت في السنة المالية المنتهية 2019 مبيعات قدرها 355 مليون ريال وأرباح تشغيلية قبل الإهلاك والإطفاء والضريبة. (EBITDA) قدره 54 مليون ريال
*وجود طرف ذو علاقة باعتبار أن الاتفاقية أبرمت بين شركة فواز عبدالعزيز الحكيروشركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة (المملوكة بشكل غير مباشر لشركة فاس السعودية القابضة) وشركة فاس السعودية القابضة التي تملك أسهم في شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، وباعتبار أن بعض أعضاء مجلس الإدارة في شركة فواز عبدالعزيز الحكيروهم عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير، سلطان بن فواز الحكير، عمر بن عبدالعزيز المحمدي، فهد بن سلمان الحكير لهم مصلحة في الصفقة حيث أنهم أعضاء في مجلس إدارة شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه وفي مجلس مديرين شركة فاس السعودية القابضة وشركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة ، وسيتم الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية لشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه بخصوص صفقة الاستحواذ وإبرام اتفاقية الاستحواذ في وقت لاحق.
*في 26 سبتمبر 2019م، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة فواز عبدالعزيز الحكير على إبرام اتفاقية شراء 100% من رأس مال شركة "الاتحاد المبتكر المحدودة" (شركة شخص واحد) وذلك مقابل سعر الشراء المتفق عليه والبالغ 340 مليون ريال.
* قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة بتاريخ 22 يناير 2020م، عدم ممانعة التركز الاقتصادي بين شركة "فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه" وشركة "الاتحاد المبتكر".