الدخول
×شركة بدجت تستحوذ على شركة عالم السيارات
استحوذت شركة بدجت السعودية من خلال إحدى الشركات المملوكة بالكامل لها - شركة "الجذور الراسخة للنقليات المحدودة" (رحال)، على كامل أسهم "عالم السيارات"، وذلك من خلال إصدار أسهم جديدة في "بدجت السعودية" لمالك شركة "عالم السيارات"، وهي "الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة" (سدكو).
وقعت شركة بدجت السعودية مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) لغرض الاستحواذ الكلي على شركتها التابعة شركة معدات الجزيرة المحدودة (عالم السيارات)، وذلك عن طريق إصدار أسهم لمالك شركة معدات الجزيرة المحدودة (عالم السيارات).
القيمة | طريقه تمويل الصفقه | النوع | الحالة |
- | - | أستحواذ | مؤكد |
المستحوذ
شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة - رحال | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | غير مدرج |
قطاع أرقام | خدمات النقل |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | - |
*سعر السهم (ريال) | - |
المستحوذ عليه
شركة معدات الجزيرة المحدودة - عالم السيارات | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | غير مدرج |
قطاع أرقام | - |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | - |
*سعر السهم (ريال) | - |
- *بناء على اخر معلومات مالية متوفرة
المستشارون
مستشار الصفقة | هيرمس |
المستشار القانوني | - |
تواريخ هامه
تاريخ الإعلان | 2023-08-24 |
التاريخ المتوقع للاكتمال | 2024-06-30 |
أطراف ذات علاقة
شركة | دور |
---|---|
الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة | البائع |
الشركة المتحدة الدولية للمواصلات | مالك |
أخبار ذات صلة
البيانات الإضافية
- ستتم زيادة رأس مال بدجت السعودية من 711.67 مليون ريال إلى 781.67 مليون ريال، من خلال إصدار 7 ملايين سهم عادي ليزيد بذلك عدد أسهمها إلى 78.17 مليون سهم عادي، أي بنسبة زيادة قدرها حوالي 9.84% من رأس مالها قبل إصدار أسهمها الجديدة (صفقة الاستحواذ).
- قيمة الأسهم المراد شراؤها تمثل مبلغ 455 مليون ريال، بناء على عدد الحصص المرغوب الاستحواذ عليها في شركة عالم السيارات والبالغة 300 ألف حصة تمثل ما نسبته 100% من كامل الحصص في رأس مال الشركة.
- تم احتساب تقييم بدجت السعودية لغرض صفقة الاستحواذ باستخدام متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP) لـ 6 أشهر تداول من تاريخ 24 فبراير 2023 حتى 24 أغسطس 2023، بحيث تكون القيمة السوقية العادلة لـ بدجت السعودية 4625.83 مليون ريال، أي ما يمثل 65 ريالا للسهم الواحد.
- بناء على عدد الحصص المرغوب في الاستحواذ عليها في شركة عالم السيارات والبالغة 300 ألف حصة، وبناء على عدد الأسهم الجديدة التي سوف تصدر من قبل بدجت السعودية لصالح مالك رأس مال شركة عالم السيارات، عوضاً عن صفقة الاستحواذ، تبلغ نسبة مبادلة الأسهم 23.33 سهم جديد في بدجت السعودية لكل حصة مملوكة في شركة عالم السيارات من قبل مالك رأس مال شركة عالم السيارات.
- بعد إتمام صفقة الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في بدجت السعودية من 100% إلى 91.04%، كما ستنخفض قدرتهم على التأثير في القرارات التي تتطلب موافقة مساهمي شركة بدجت السعودية بنسبة 8.96%، وتبلغ نسبة ملكية الشركاء الذين ستصدر لهم أسهم جديدة بعد انتهاء عملية الاستحواذ 8.96%.
أهم بنود الاستحواذ |
|
طريقة الاستحواذ |
استحواذ شركة بدجت السعودية على كامل حصص شركة عالم السيارات |
طريقة التعويض |
إصدار أسهم جديدة لمالك حصص عالم السيارات |
معامل المبادلة |
سيحصل مالك حصص عالم السيارات على 23.33 سهم في بدجت السعودية لكل حصة مملوكة في شركة عالم السيارات |
رأس مال بدجت السعودية قبل الاستحواذ |
711.67 مليون ريال |
رأس مال بدجت السعودية بعد الاستحواذ |
781.67 مليون ريال |
نسبة الزيادة |
9.84 % |
تقييم سهم بدجت السعودية لغرض صفقة الاستحواذ |
65.00 ريال |
إجمالي قيمة حصص عالم السيارات |
455.00 مليون ريال |
حصة مساهمي بدجت السعودية بعد الاندماج |
91.04 % من رأس مال الشركة |
حصة مالك عالم السيارات بعد الاندماج |
8.96 % من رأس مال الشركة |
ملاحظات
* يبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها وتكون نافذة لمدة ستة أشهر.
* صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة بتاريخ 11 فبراير 2024 على إتمام صفقة الاستحواذ على شركة معدات الجزيرة المحدودة بالكامل (عالم السيارات).